燃氣市場調(diào)研報告范文(燃氣行業(yè)市場調(diào)研報告)
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第一章 XX市能源市場概況
第一節(jié) XX市簡介
XX是我國西南地區(qū)的重要城市，它地處XX盆地西部的岷江中游，東界龍泉山脈，西靠邛崍山脈，東西寬約166公里，南北長約192公里。市區(qū)位于XX平原東部，平均海拔約500米?，F(xiàn)轄7個城區(qū)、4個縣級市和8個縣，還包括2個高新區(qū)。XX市總面積1．239萬平方公里，市區(qū)面積386平方公里，2002年XX人口1013．35萬人，2015年XX人口1221萬人， 2015年1305萬人，在全市常住人口中，居住在城鎮(zhèn)的人口731萬人，其中市區(qū)人口395多萬。居民以漢族為主。
現(xiàn)在XX市的文化游覽區(qū)位于以浣花溪為紐帶，以杜甫草堂、武侯祠、青羊宮、文殊院、XX大熊貓繁育研究基地、府南河等為代表的西郊，東郊和北郊是主要的工業(yè)區(qū)，南郊是高等學府和科研機構集中的文化教育區(qū)。目前，隨著城市規(guī)劃和城市的建設，東郊已成為新的居住開發(fā)片區(qū)。
據(jù)國家統(tǒng)計局2015年統(tǒng)計XX人均收入在1400-1600左右。從XX市城調(diào)隊獲悉,今年1至5月，XX市人均可支配收入達3584.57元，在西部12省會城市中(含直轄市重慶)位居首席。
第二節(jié) XX市能源結構概況
按照XX市政府近日出臺的《XX市能源發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》中披露，“十一五”期間，我市將以能源消費年均7%的增長支撐經(jīng)濟總量12%的增長，本地電力將增加120萬千瓦，市域內(nèi)天然氣開采產(chǎn)量將達到20億立方米，電力和天然氣的消費比重將由2015年的45.6%和17.0%分別增加到2015年的50%和20%，基本形成以電力和天然氣為主，石油、煤炭為輔的能源結構，基本實現(xiàn)能源、經(jīng)濟和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。
天然氣市場
近年來，XX市天然氣需求量迅速增長，消耗總量年均增幅超過20%。目前，XX全年天然氣用氣總量缺口約3億立
方米。
XX天然氣生產(chǎn)供應主要來自中石油西南油氣田分公司和中石化西南分公司。根據(jù)規(guī)劃，中石油西南油氣田分公司2015年天然氣產(chǎn)量將達到180億立方米，按90%商品率計算，提供的商品量為162億立方米；中石化西南分公司2015年天然氣產(chǎn)量將達到40.8億立方米，按90%商品率計算，提供的商品量為36.7億立方米。從需求量預測，XX市2015年用氣需求量將達到55.51億立方米。隨著兩大集團天然氣產(chǎn)能擴大，“十一五”后期我市將實現(xiàn)天然氣供需基本平衡。
成品油市場
根據(jù)“十一五”規(guī)劃，XX市場上所需成品油全部從外調(diào)入，目前60%以上的油品資源是通過“蘭成渝”管道運入，中石油占60%以上市場供應份額。根據(jù)預測，2015年XX市成品油需求量為226.5萬噸，主供渠道仍為中石油，通過加強地方政府與中石油、中石化兩大集團的合作，從外部調(diào)入的供應量能夠滿足市場發(fā)展需要，供需基本保持平衡。
第三節(jié) 政府相關能源利用和環(huán)保政策
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出了“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20％左右，主要污染物排放總量減少10％的約束性指標。這是貫徹落實科學發(fā)展觀，構建社會主義和-諧社會的重大舉措；是建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的必然選擇；是推進經(jīng)濟結構調(diào)整，轉變增長方式的必由之路；是提高人民生活質(zhì)量，維護中華民族長遠利益的必然要求。
中國2000年的能源消耗總量近13億噸標準煤，其中煤炭占69.9％。如果保持現(xiàn)有狀況，到2020年全國能源需求將達33億噸標煤，大氣污染難以承受，年經(jīng)濟損失也將占ＧＤＰ的10％以上。根據(jù)中國的能源條件，中國以煤為主的能源結構，今后20年不可能有太大變化。這對我國是巨大的壓力。為此，更應該全面實行可持續(xù)發(fā)展的能源戰(zhàn)略，到2020年，能源發(fā)展力爭能達到如下目標：一次能源需求少于25億噸標準煤，相應節(jié)能達到８億噸標準煤；煤炭消費比例控制在60％左右，可再生能源利用達到5.25億標準煤，其中可再生能源發(fā)電達到1億千瓦；
石油進口依存度控制在60％左右；主要污染物的削減率為45％－60％。
能源結構的優(yōu)化對能源需求總量影響很大。到2020年中國能源消費結構中煤炭的比重每下降一個百分點，相應的能源需求總量可降低1000多萬噸標準煤。因此，應充分利用結構優(yōu)化所產(chǎn)生的節(jié)能效果。
《十一五規(guī)劃》明確提出積極推進能源結構調(diào)整。從未來走勢看，由于對石油、天然氣等優(yōu)質(zhì)能源消費增加迅速，將出現(xiàn)由需求推動的結構性變動。當前在居民生活用能領域和發(fā)達地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)較明顯的結構變動，這就為能源結構的調(diào)整和優(yōu)化提供了較好的市場基礎?？傮w而言，中國能源結構調(diào)整政策方面體現(xiàn)出如下原則：一是立足國內(nèi)資源、充分利用國際資源，在保證供給和經(jīng)濟可承受性的前提下最大限度地優(yōu)化能源結構；二是國家能源安全有充分保障；三是環(huán)境質(zhì)量明顯改善，可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強。
根據(jù)上述原則和中國的資源條件，應逐步降低煤炭消費比例，加速發(fā)展天然氣，依靠國內(nèi)外資源滿足國內(nèi)市場對石油的基本需求，積極發(fā)展水電、核電和先進可再生能源，到2020年，初步形成結構多元的局面，使得優(yōu)質(zhì)能源的比例明顯提高。
XX市有關政策
XX市根據(jù)《XX市人民政府辦公廳關于深入開展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項行動的通知》開展燃煤整治工作，在三環(huán)路以內(nèi)取締、整治使用燃煤的餐飲娛樂場所、農(nóng)貿(mào)市場、建筑工地及其他工商經(jīng)營戶。 市政府近日出臺的《XX市節(jié)能減排綜合性工作方案》提出：繼續(xù)抓好以氣代油工作，強化CNG汽車改裝和配套設施管理，到2015年，全市壓縮天然氣汽車保有量要達3萬輛。為此，有關部門正在制訂新建配套CNG加氣站的規(guī)劃，今后CNG用氣，將不再是問題。數(shù)據(jù)顯示，XX市一、二環(huán)路，機動車排氣污染負荷分擔率已高達40.1%，三環(huán)路已達29.9%。XX省擁有豐富的天然氣資源，推廣以氣代油，發(fā)展清潔汽車產(chǎn)業(yè)，成為XX和XX推進節(jié)能減排的重要措施
第二章 XX市燃氣市場調(diào)查概述
第一節(jié) 調(diào)查背景及目的
XX燃氣作為一個由國有企業(yè)改制成立的合資公司，長期以來，由于行業(yè)形成的壟斷地位，在用戶發(fā)展上一直采
取的是一種被動發(fā)展的模式。合資后，面對廣闊的XX市場，其原有的發(fā)展模式和發(fā)展速度已不能達到合資公司的發(fā)展要求，為充分體現(xiàn)出資人利益最大化的原則，切實了解市場需求，掌握市場動向，為公司的市場開發(fā)提供決策依據(jù)，制定針對性的發(fā)展策略，組織進行本次調(diào)查。
第二節(jié) 調(diào)查時間
本次調(diào)查實施時間為2015年11月15日—2015年11月30日，為期15天。
第三節(jié) 調(diào)查對象
本次調(diào)查對象包括以下幾種：
1、政府相關部門：XX市規(guī)劃局、XX市工商局、XX市統(tǒng)計局、XX市國土局
2、房地產(chǎn)開發(fā)單位：房地產(chǎn)開發(fā)商、政府投資公司
3、直接用戶：各種企事業(yè)單位、學校、醫(yī)院、賓館、飯店、沿街商鋪
第四節(jié) 調(diào)查地點和方式
本次調(diào)查采用以下幾種方式：
1、通過網(wǎng)絡、電話、上門走訪等方式查詢基本信息，收集政府政策、文件；
2、通過選取XX市知名的房地產(chǎn)開發(fā)商和政府投資公司并電話聯(lián)系、上門走訪，了解其項目開發(fā)計劃；
3、通過在XX市范圍內(nèi)選取各類有代表意義的片區(qū)進行現(xiàn)場抽樣調(diào)查。本次抽樣調(diào)查選取了6個具有代表性的片區(qū)，其中包括居住小區(qū)、城鄉(xiāng)結合部、美食一條街及商業(yè)街區(qū)作為調(diào)查區(qū)域，選取區(qū)域有：
（1）、玉林生活區(qū)：成熟生活區(qū)
（2）、雙楠生活區(qū)：成熟生活區(qū)
（3）、五大花園片區(qū)：城鄉(xiāng)結合部
（4）、一品天下、府南新區(qū)餐飲一條街：美食一條街
（5）、西大街商業(yè)區(qū)：商業(yè)街區(qū)
（6）、桐梓林高尚生活區(qū)：成熟生活區(qū)
以上6個區(qū)域共收集到調(diào)查表2516份。調(diào)查內(nèi)容包含所屬行業(yè)、是否有用氣需求、未用氣的原因及對公司的意見和建議等內(nèi)容。
第三章 調(diào)查內(nèi)容
第一節(jié) 供氣區(qū)域
XX燃氣經(jīng)過幾十年的發(fā)展，供氣范圍遍及錦江區(qū)、青羊區(qū)、成華區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、高新西區(qū)及高新南區(qū)，向城區(qū)外推進到外環(huán)路、甚至外環(huán)路以外的區(qū)域。在三環(huán)路以內(nèi)幾乎不存在與其他燃氣公司的競爭，三環(huán)路以外的部分區(qū)域，存在與其他郊縣燃氣公司的競爭。
2004年10月20日，XX市人民政府與我公司簽訂了《城市管道燃氣特許經(jīng)營合同》，將XX市外環(huán)路以內(nèi)絕大部分區(qū)域的管道燃氣經(jīng)營權授予我公司。其中，對于我公司特許經(jīng)營權范圍的描述為：“本合同之特許經(jīng)營權行使地域范圍為外環(huán)路以內(nèi)XX市本級人民政府在本合同簽定之日有權授予特許經(jīng)營權的區(qū)域(本特許經(jīng)營權授予前已由其它公司供氣的區(qū)域除外)?！?/p>
經(jīng)過三年來的市場爭奪，XX市周邊供氣區(qū)域已逐漸趨于穩(wěn)定，在公司特許經(jīng)營區(qū)域外，西南面屬聯(lián)發(fā)公司；南面屬華陽天然氣公司和世紀源通公司；東面屬龍泉公司和興東公司；北面屬榮和公司、新創(chuàng)公司、大豐公司、威達公司。以上區(qū)域邊界較為明確，經(jīng)營范圍較為固定。僅在西面高新西區(qū)范圍內(nèi)與郫縣公司、蜀都公司尚存在激烈的區(qū)域競爭。且公司在該區(qū)域范圍內(nèi)由于歷史原因、氣源、管線建設情況等條件，并不具備明顯競爭優(yōu)勢。
第二節(jié) 民用燃氣市場
XX市的燃氣使用始于上世紀六十年代，最初使用的燃料是瓶裝LPG，隨著燃氣公司的發(fā)展，燃氣管道不斷延伸、城市燃氣管網(wǎng)的初步形成和完善，大部分有條件的居民逐步申請使用管道天然氣。商品房的出現(xiàn)和配套建設的逐步完善，使開發(fā)單位在修建房屋時必須將燃氣作為房屋配套設施進行統(tǒng)一申請，近年來，房地產(chǎn)市場的跨越式發(fā)展，帶動了民用燃氣市場的蓬勃發(fā)展，現(xiàn)在，除少數(shù)舊的房屋或者部分拆遷安置房尚未接通天然氣以外，XX市的絕大部分居民家中都用上了安全、清潔、方便的管道天然氣。
近五年來公司民用戶發(fā)展數(shù)據(jù)（表1）
通過各開發(fā)單位及其它渠道收集到的2015年民用戶發(fā)展量為： 商品房：2015年計劃開發(fā)83個項目，約88000戶。 經(jīng)濟適用房：計劃開發(fā)4個項目，共計約4900戶。 拆遷安置房：計劃開發(fā)10個項目，戶數(shù)約10000戶。
根據(jù)2015年國有土地拍賣：共34個地塊，計劃開發(fā)約20000戶。 其他：個別企事業(yè)單位、居民用戶預計60個項目，戶數(shù)約4000戶。 零星民用客戶：約3000戶。
第三節(jié) 公商燃氣市場
截至2015年上半年，全市登記注冊內(nèi)資企業(yè)2474戶（累計86816 戶、注冊資本達1930.646億元）；登記注冊私營企業(yè)9116 戶（累計107259戶，；登記注冊個體工商戶30762戶（累計474528戶）；核發(fā)企業(yè)集團登記證書 6個（累計113戶）；辦理外地內(nèi)資企業(yè)駐蓉辦事機構設立備案登記108戶（累計1071 戶）。新設立外商投資法人企業(yè)156戶（累計2410戶），投資總額11.9億美元（累計124.3億美元），注冊資本7.5億美元（累計75.8億美元），外商認繳5.9億美元（累計50.6億美元）；投資總額1000—3000萬美元的外資項目25個（累計214個），3000萬美元以上
的外資項目5個（累計48個）。
各公商用戶用氣類型包括酒樓、飯店、公共食堂、賓館、洗浴等行業(yè)，主要用途是做為燃料。
現(xiàn)XX市比較集中的商業(yè)用氣多為餐飲業(yè)較為發(fā)達的街區(qū)和大型住宅小區(qū)附近，如：科華路，神仙樹、紫荊小區(qū)，玉林小區(qū)，羊市街西延線，雙楠小區(qū)等。
XX市現(xiàn)有商業(yè)、公共燃氣客戶12000余戶。
2015-2015年公共、商業(yè)、工業(yè)客戶發(fā)展數(shù)據(jù)（表2）
第四節(jié) 工業(yè)燃氣市場
XX市現(xiàn)有工業(yè)燃氣客戶100多戶。XX市原來的工業(yè)企業(yè)多集中在東郊，近兩年，由于XX市區(qū)內(nèi)禁止燃煤的政策出臺及東面城區(qū)大規(guī)模改造，不少工業(yè)企業(yè)紛紛西遷，主要集中在高新西區(qū)工業(yè)園區(qū)。通過兩三年的發(fā)展，高新西區(qū)已逐步成為配套完善、以芯片制造（如INTEL、中芯、宇芯等）、制造業(yè)（TCL、阿波羅電器）、生物制藥（迪康藥業(yè)、三民藥業(yè)、格威藥業(yè)、圣科倫藥業(yè)等）、電子業(yè)及航空航天等為特色的綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
其他如西面—蛟龍工業(yè)港，南面－錦江工業(yè)園區(qū)，北面－金牛高科工業(yè)園區(qū)、天回工業(yè)園區(qū)也在逐步發(fā)展和完善中。
2015-2015年發(fā)展工業(yè)客戶見表2。
第五節(jié) CNG燃氣市場
XX市目前共有CNG加氣站59座，其中，由我公司直接供氣的有32座，2015年全年供氣量為14270萬立方米。 2015年，XX省機動車保有量達500余萬輛，預計到2015年將達700余萬輛。截至2015年，全省天然氣汽車推廣應用到19個市（州），建成CNG加氣站190座，推廣CNG汽車約6萬輛，應用CNG汽車的范圍、數(shù)量都屬全國領先。到2015年，全省規(guī)劃新增CNG汽車10萬輛，新增CNG加氣站120座，汽車應用天然氣等燃料共替代油料642萬噸，這樣可減少機動車尾氣污染物約75萬噸。目前XX市約有2萬輛CNG汽車，包括8000余輛出租車、3000余輛公交車及部分私家車、送貨車。
第四章 調(diào)查結果分析
第一節(jié) 供氣區(qū)域擴展分析
隨著供氣區(qū)域的逐年趨于穩(wěn)定，區(qū)域外由我公司獨立實施的項目將越來越少。公司未來幾年的區(qū)域擴展將主要受到以下兩方面因素的影響：
1、隨著XX市城市的擴大，市區(qū)內(nèi)可開發(fā)土地的逐年減少，各房地產(chǎn)開發(fā)商新開發(fā)項目多不在公司特許經(jīng)營權范圍內(nèi)，將向周邊各郊縣進行集中。
2、隨著燃氣市場的發(fā)展逐漸規(guī)范，各郊縣逐步通過當?shù)卣@得特許經(jīng)營權范圍，致使我公司的區(qū)域擴張面臨無法突破的政策障礙。
在今后的區(qū)域擴展過程中，必須堅定的貫徹公司制定的區(qū)域擴展思路，按照公司制定的三種方式積極進行拓展，最終實現(xiàn)公司“鞏固城區(qū)、占領周邊、發(fā)展郊縣”的戰(zhàn)略方針。 第二節(jié) 民用燃氣市場調(diào)查結果分析
根據(jù)公司的民用戶發(fā)展統(tǒng)計資料，近年來公司的民用戶發(fā)展主要集中在三環(huán)路以內(nèi)，占每年民用戶發(fā)展量的70％以上。但根據(jù)目前房地產(chǎn)開發(fā)的現(xiàn)狀和趨勢，三環(huán)路以內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)將逐漸趨于飽和。2004年三環(huán)路以外民用
戶發(fā)展量占不到公司民用發(fā)展總量的10％，但該項數(shù)據(jù)在2015年上升到30％以上。按照目前掌握的市場信息，2015年約有40%的民用戶將集中到三環(huán)路以外。預計今后我公司的民用戶發(fā)展將相對集中在三環(huán)路外的區(qū)域。 隨著國家土地政策、國六條、購房貸款限制措施的相繼出臺，勢必對房地產(chǎn)市場造成重大影響。固定區(qū)域內(nèi)可開發(fā)土地越來越少，民用戶發(fā)展量已基本達到高峰，預計隨后將逐年趨于平穩(wěn)并呈現(xiàn)穩(wěn)步下降的趨勢。 第三節(jié) 公商燃氣市場調(diào)查結果分析
公商用戶因其銷售價格高，在天然氣資源相對短缺的今天，公商用戶的大量發(fā)展能優(yōu)化公司供氣結構，合理配置資源，快速做大公司供氣規(guī)模，防范政策風險。
根據(jù)公司年度供氣結構比例可以看出，2015年、2015年公商用戶用氣量僅占公司總銷售氣量的30%，結構比例偏低。
從2015-2015年公、商客戶發(fā)展統(tǒng)計表中可以看出，2015年商業(yè)客戶較2015年的增量比較平穩(wěn)，而增量最大的出現(xiàn)在公共客戶的發(fā)展上，通過對兩年的發(fā)展數(shù)據(jù)進行比較，發(fā)現(xiàn)2015年公共客戶的主要增量來自于新建及擴建學校、新建工業(yè)園區(qū)企業(yè)內(nèi)食堂及辦公樓用氣增加以及取消燃煤的政策影響，其中，學校類：2015年學校類發(fā)展氣量為742 NM/h，2015年全年發(fā)展氣量6611 NM/h，包括電子科大清水河校區(qū)（高新西區(qū)、繞城高速以外）申請小時用氣量為5212NM/h；醫(yī)院類：2015年發(fā)展氣量為225 NM/h，2015年發(fā)展氣量為1155 NM/h；其他還有工業(yè)企業(yè)的食堂用氣等公共申請量有較大增長。 能源使用結構統(tǒng)計（表3）
能源使用調(diào)查統(tǒng)計表
有能源需求
占小
片區(qū)
采樣片
特點區(qū)
采樣
無能
區(qū)采
有能
區(qū)采已用占小
占有能
使用其它能源
3
3
3
3
3
源需源需源使用液化占其它占其它占其它占其它份數(shù) 樣比樣比天然柴描述 求 求 要求樣石油能源使電 能源使能源使煤 能源使
例（%） 例（%） 氣 油
本比例氣 用比例用比例用比例用比例
（%）
成熟
玉林片
生活494 352 71.3 142 28.7 44 （%） （%） （%） （%）
31.0 72 21.1 26 7.6 0 0.0 0 0
區(qū)
區(qū) 城鄉(xiāng)
五大花
結合353 244 69.1 106 30.0 園
部 成熟
雙楠小
生活612 376 61.4 232 37.9 區(qū)
區(qū)
一品天美食
下、府一條493 397 80.5 95 19.3 南新區(qū) 街 西大街商業(yè)
252 173 68.7 61 24.2 商業(yè)區(qū) 街
成熟
桐梓林 生活312 280 89.7 32 10.3 區(qū)
合計
2516 1822 72.4 668 26.6
由抽樣調(diào)查統(tǒng)計結果可以看出， 1、天然氣的主要用途仍是作為燃料。
38 35.8 113 48.7 53 55.8 22
36.1 26
81.3
296 44.3 53 15.5 6 1.8 82 24.0 33 9.7 35 10.3 3 0.9 26
7.6 12 3.5 7
2.1 0 0.0 275 73.9 80 21.5 1 0.3 1 0.3 3 0.9 1 0.3 0 0.0 6 1.6 9 2.6
2 0.6
11 3.0%
2、成熟生活區(qū)和餐飲集中的片區(qū)用氣比例較高。 3、有用作燃料需求的客戶僅占調(diào)查采樣數(shù)量的26.6%。
4、有用燃料需求的客戶中，使用天然氣的比例僅占有能源需求的樣本數(shù)的44.3%，市場前景廣闊。
5、使用其它能源的分別有液化石油氣（占使用其它能源比例的73.9%）、電（占使用其它能源比例的21.5%）、柴油（占使用其它能源比例的1.6%）、煤（占使用其它能源比例的3.0%），因此，在今后與其它能源的競爭中，與液化石油氣之間的競爭將成為最主要的突破口。
通過調(diào)查，對未使用天然氣的主要原因進行統(tǒng)計和分析，得出下表（表4）
第四節(jié) 工業(yè)燃氣市場調(diào)查結果分析
XX作為平原型旅游城市，農(nóng)業(yè)和手工業(yè)較為發(fā)達，工業(yè)相對發(fā)展較晚。其工業(yè)主要以電子信息、機械、醫(yī)藥、
食品為主導。近年來由于XX市對原有的.工業(yè)園區(qū)進行集中整合后，我公司的工業(yè)客戶發(fā)展主要集中于各工業(yè)園區(qū)內(nèi)。XX市工業(yè)客戶發(fā)展長期以來處于一種平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)，工業(yè)用氣結構比例在公司總的供氣比例中相對較小。去年，由于上游氣源單位的影響，造成公司的工業(yè)客戶發(fā)展處于一種限制發(fā)展的狀態(tài)。氣源情況緩解后，今年公司工業(yè)客戶的發(fā)展有所回升。預計2015年工業(yè)客戶發(fā)展量較2015年略有增長。 第五節(jié) CNG燃氣市場調(diào)查結果分析
要實現(xiàn)2015年全市CNG汽車保有量3萬輛的目標，意味著未來3年時間，全市還將有1萬輛各類汽油車需要改裝。由于XX市正在營運的出租車、公交車80%以上已改裝為CNG汽車，所以這個1萬輛的名額將主要由私家車來填補。XX市的CNG市場前景將非常樂觀。
第五章 調(diào)查結論
行業(yè)管理逐步規(guī)范，公司的直接供氣區(qū)域將趨于穩(wěn)定，拓展的空間非常有限。城市的不斷擴大，為公司的子公司、合資公司和郊縣公司帶來了良好的發(fā)展機遇。公司的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略將通過子公司、合資公司和郊縣公司的快速發(fā)展得到實現(xiàn)。
在未來幾年里，市區(qū)內(nèi)民用戶的發(fā)展將開始呈逐年穩(wěn)步下降的趨勢。公共、商業(yè)及工業(yè)用戶的市場前景廣闊，發(fā)展?jié)摿薮螅l(fā)展意義明顯，將是下一步公司的市場開發(fā)重點。隨著公司一系列鼓勵發(fā)展措施的實施，公共、商業(yè)及工業(yè)用戶必將迎來一個新的發(fā)展高峰。
海城市天然氣市場調(diào)研報告416
一、海城市概況
海城市為鞍山市所轄的縣級市，位于遼寧省南部，遼河下游之左岸，遼東半島之北端。北鄰鞍山和沈陽，南鄰營口、大連，東接本溪及丹東，西與盤錦隔河相望。全境氣候溫和，年平均氣溫10.4℃，降雨量691.3mm，處于暖溫帶季風氣候區(qū)。四季分明、雨量充沛。
海城全境面積為2734平方公里，總人口108．5萬人，全市轄5個管理區(qū)、2個開發(fā)區(qū)、22個鎮(zhèn)，574個行政村。
2015年，海城市地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)530.6億元，同比增長20%；財政一般預算收入實現(xiàn)21.2億元，同比增長 51.4％；規(guī)模以上工業(yè)增加值201億元，同比增長37％；實際利用外資1.15億美元，同比增長27.5％；出口創(chuàng)匯2.5億美元，同比增長18.8％；城市居民人均可支配的收入實現(xiàn)11730元，農(nóng)民人均純收入實現(xiàn)8838元，同比均增長15％。
海城市是東北地區(qū)城市工業(yè)發(fā)展最早、廠點最多的城市之一。為適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要、同國際市場接軌，進一步優(yōu)化企業(yè)結構、進一步增加投入上項目、進一步加強企業(yè)內(nèi)部管理，創(chuàng)新意識、質(zhì)量意識、名牌意識不斷提高，數(shù)十家企業(yè)的產(chǎn)品獲ISO9000國際質(zhì)量認證。菱鎂、滑石、建材等一大批名牌產(chǎn)品在國內(nèi)外市場獨立鰲頭，有世界鎂都之稱。
由近年來海城市的總體發(fā)展趨勢來看，海城市正在處于城市發(fā)展快速上升時期。全市幾百家工業(yè)污染企業(yè)目前仍然延用著用煤、重油、焦碳為主要燃料，致使城市大氣環(huán)境污染嚴重，眾多企業(yè)的燃煤燃油鍋爐、窯爐急待整改，正在尋找新型清潔替代能源。因此，天然氣引入海城市是城市發(fā)展的需要，也是一種必然趨勢。
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二、城市能源現(xiàn)狀
目前海城市能源主要由煤、電、油等構成。海城市能源相對匱乏，尤其是一次能源，自給率很低，絕大部分靠境外輸入。
隨著海城市國民經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構的不斷調(diào)整，對能源的需求也在不斷地增長，2015年海城市耗能達到839萬噸標準煤。2015-2015年海城市耗能情況見下表。
海城市耗能一覽表
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根據(jù)2015能源結構來看，企業(yè)以煤炭消耗為主，煤炭所占比重為45.66%，電力所占比重為15.38%,油品所占比重12.48%，液化石油氣所占比重0.92%，。煤炭耗量居各種能源的首位，但煤炭所占比重正逐年呈下降趨勢，近幾年優(yōu)質(zhì)能源如電力和石油等正在逐漸增長，但目前所占比重仍然較小。海城市的建設、國民經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)境保護都急需清潔、優(yōu)質(zhì)能源的引入。
三、城市燃氣利用現(xiàn)狀
海城從1999年開始發(fā)展液化石油氣混空管道供氣，現(xiàn)有液化石油氣管道燃氣居民用戶為9555戶。海城華潤燃氣有限公司經(jīng)營海城市的城市燃氣業(yè)務，已向原管道液化石油氣用戶供應天然氣，并發(fā)展了近千戶管道燃起用戶，預計年新增居民用戶0.6萬戶。受氣源制約，尚未發(fā)展公商及工業(yè)用戶。
城市燃氣輸配系統(tǒng)采用中低壓管網(wǎng)輸氣，現(xiàn)有中壓管線為PE管，規(guī)格為De250、De160、De110，長度約為11km，中壓管設計壓力為0.2Mpa；低壓管線為PE管，規(guī)格為De160、De110、De63，低壓庭院管網(wǎng)的長度也達到了15.5km，低壓管設計壓力為5KPa。
四、用氣量需求預測
（一）城區(qū)居民用戶需求量預測
根據(jù)《海城市城市總體規(guī)劃（2015-2020）》，2015年全市居住人口達125萬人，市區(qū)人口達65萬人，按照氣化率50%計算，需求量約為1337×104m3；2020年，全市居住人口達140萬人，市區(qū)人口達75萬人，按照氣化率80%計，需求量約為2469×104m3。
根據(jù)人口城市化進度，海城市居民用氣情況做如下預測見下表。
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2011年－2030年城區(qū)居民用戶需求量預測表 （單位：10m）
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（二）公服用戶需求量預測
根據(jù)市場調(diào)研, 按照公服需求占民用需求的40%計，逐年氣量需求量預測見下表。
2011年－2030年公服用戶需求量預測表 （單位：10m）
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（三）工業(yè)用戶天然氣用氣量
海城市工業(yè)用戶主要以鎂砂、鎂質(zhì)耐火材料、新能源等類型工業(yè)為發(fā)展重點，工業(yè)窯爐1000多個，其中以煤為燃料的輕燒窯爐700多座，以油為燃料的重燒窯爐、隧道窯爐、高純窯共247座，另外有電熔窯爐166座。以燃料油為燃料的鎂制品企業(yè)主要集中在八里鎮(zhèn)、牌樓鎮(zhèn)、后英鎮(zhèn)和馬風鎮(zhèn)，這些地區(qū)現(xiàn)有燃油窯爐220余座，占全市燃油窯爐總數(shù)的80%以上，是改用燃氣的首要目標用戶，預計年需用天然氣近5億方。企業(yè)窯爐及用氣需求情況見下表：
海城市主要鎂質(zhì)材料企業(yè)用氣量表
綜合考慮天然氣資源、企業(yè)窯爐及分布情況，“十二五”期間重點發(fā)展燃油窯爐改用燃氣，2011年按15%替換，2012年替換率50%，2015～2015年替換率達到90%以上；逐步發(fā)展以煤、電為燃料的窯爐改用燃氣，2015年替換率達到10%；隨著城市化進程的加快以及節(jié)能減排的要求，海城市政府
計劃在2016~2020年燃油窯爐全部改用燃氣，燃煤或電的窯爐改用率達到80%，預計2020年天然氣需求量將達到13億方以上，2030年超過15億方。工業(yè)燃氣需求預測見下表。
海城市工業(yè)燃氣需求預測表 （單位：10m）
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（四）CNG汽車用氣量
海城市目前現(xiàn)有出租車3000輛，公交車158量，按照出租車及公交車數(shù)量每年增長5%，2011年車用天然氣氣化率為10%，氣化率每年增長10%計，2015年需求天然氣1500萬方。天然氣汽車需求量預測見下表：
2011年－2030年CNG用戶需求量預測表 （單位：10m）
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注：按每輛出租車每天天然氣用量20 m3計算，公交車每天天然氣用量60 m3計算。
（五）天然氣需求總量
海城市2011年－2030年天然氣需求總量見下表。
2011年－2030年海城市天然氣需求量預測表 （單位：10m）
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五、天然氣市場不確定性分析
作為工業(yè)燃料，天然氣具有較強的競爭力，尤其是在同煤氣、液化石油氣以及燃料油相比，可以獲得較好的經(jīng)濟效益，但是天然氣直接替代煤炭的可能性不大。在測算中采用等熱值等價的方法，沒有考慮部分工業(yè)用戶的燃料置換后的附加值等變化。
根據(jù)市場調(diào)研，在近期國際原油價格 110～125 美元/桶的情況下，燃料油目前價格范圍大致在3880～5875元/t。因此以氣代油的需求越來越迫切。按等熱值等價折算，天然氣價格為3.2～4.55元/m3。
下表是在不同價格情況下，根據(jù)海城市的承受能力等各方面因素，對2011年—2015年天然氣需求預測。
天然氣價格與市場需求關系一覽表
單位：億m
附圖：海城市管網(wǎng)規(guī)劃圖
二〇一一年四月十八日
燃氣行業(yè)市場調(diào)研報告
燃氣行業(yè)市場調(diào)研報告
1．總論
1.1編制依據(jù)
主要編制依據(jù)是農(nóng)安縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃和農(nóng)安縣工業(yè)集中園區(qū)（以下簡稱園區(qū)）十三五總體規(guī)劃。
1.2編制范圍
園區(qū)所轄工業(yè)企業(yè)范圍較廣，本次市場調(diào)研的范圍主要是園區(qū)內(nèi)的工業(yè)企業(yè)用戶，不含距離園區(qū)較遠的工業(yè)企業(yè)，也不包含居民燃氣用戶和CNG加氣站。時間范圍為農(nóng)安縣“十三五”期間。
1.3編制原則
因為調(diào)研的目標市場是新建園區(qū)內(nèi)的工業(yè)企業(yè)用戶，相對比較集中。所以我們主要采取現(xiàn)場實地調(diào)查和電話調(diào)查相結合的方法，對園區(qū)內(nèi)用戶能源使用情況及未來天然氣使用意向進行摸底，掌握第一手材料。
1.4研究方法和數(shù)據(jù)來源
通過實地調(diào)查和電話調(diào)查對工業(yè)用戶的當前生產(chǎn)情況和中長期發(fā)展規(guī)劃進行深入了解，對即將入駐和未來可能入駐的工業(yè)用戶使用天然氣情況進行統(tǒng)計匯總。數(shù)據(jù)來源主要是園區(qū)內(nèi)企業(yè)負責人提供的當前每天能源（煤、電）消耗量，我們根據(jù)各種能源熱值換算得來。
1.5研究結論
利用兩周時間對園區(qū)工業(yè)用戶調(diào)研，結論是：目前園區(qū)現(xiàn)有工業(yè)用戶20余家，規(guī)模較小，生產(chǎn)生活用能源主要是煤炭和電力，正在生產(chǎn)的意向用戶4家，折合天然氣使用量為2.5萬方/天。
已經(jīng)和園區(qū)簽約將于2016年入駐的遠航機械和沐原飼料測算天然氣使用量尚未統(tǒng)計上來 。未來可能入駐園區(qū)的華潤啤酒預計天然氣使用量為5萬方/天。
我們的調(diào)研是為了詳細了解園區(qū)用戶市場對天然氣的需求，為東大天然氣有限公司（以下簡稱東大公司）何時引氣入園區(qū)提供科學的決策依據(jù)。目的是拓展農(nóng)安的天然氣應用市場，更好地服務于地方經(jīng)濟建設。
2．目標市場基本情況
2.1基礎情況
農(nóng)安工業(yè)集中區(qū)成立于2015年，規(guī)劃面積10.8平方公里，累計入?yún)^(qū)企業(yè)達
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到85戶。建區(qū)以來先后三次被評為“全省先進工業(yè)集中區(qū)”，2015年被省政府命名為“全省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范區(qū)”，2012年晉升為省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。
園區(qū)位于農(nóng)安縣城北部，處于長春市半小時經(jīng)濟圈內(nèi)。G12高速公路農(nóng)安縣城北出口設在區(qū)內(nèi)，與國道302線、園區(qū)主干道相連，區(qū)內(nèi)兩條鐵路專用線與長白鐵路相接，公路鐵路交通運輸十分便利。
園區(qū)實現(xiàn)“八通一平”的面積達到7.2平方公里。縣城一次變電站建在園區(qū)內(nèi)，變電總容量為36萬KVA；縣城污水處理廠座落在園區(qū)，日處理能力達4萬噸；吉林省中部城市引松供水主管線經(jīng)過園區(qū)，日供應原水能力達4.4萬噸；園區(qū)現(xiàn)有已收儲的工業(yè)用地近100公頃。
2.2經(jīng)濟發(fā)展
2015年農(nóng)安縣經(jīng)濟綜合實力穩(wěn)步提升，經(jīng)濟總量和質(zhì)量不斷提高，連續(xù)四年進入全國經(jīng)濟百強縣并晉位升級。全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值405.5億元，按不變價格計算同比增長7.8%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值94.98億元，按不變價格計算同比增長4.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值120.2億元，按不變價格計算同比增長7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值190.3億元，按不變價格計算同比增長10.1%。三次產(chǎn)業(yè)結構之比為23.4：29.6：47。按常住人口計算，全縣人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到35261元，同比增長6.6%。
全縣年末在崗職工34870人，在崗職工年平均工資37631元（初步統(tǒng)計），同比增長2.3%。以下是“十二五”期間生產(chǎn)總值完成情況：
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農(nóng)安是著名的產(chǎn)糧大縣，多次位列全國十大產(chǎn)糧縣之首，糧食年均產(chǎn)量保持在70億斤以上的階段性水平。年產(chǎn)可供加工轉化的玉米達200萬噸，馬鈴薯、“三辣”（辣椒、朱蔥、大蒜）、胡蘿卜等經(jīng)濟作物年產(chǎn)量可達150萬噸。作為“中國優(yōu)質(zhì)肉食品生產(chǎn)基地”全縣肉類總產(chǎn)量達77萬噸，畜禽總量達2.4億頭（只），其中：年出欄生豬500萬頭，肉雞1.5億只，肉兔800萬只，大鵝1000萬只，肉牛80萬頭。這些優(yōu)勢無疑會為玉米深加工、飼料生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工等企業(yè)創(chuàng)造有利條件。目前，園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)重點是發(fā)展糧食精深加工、屠宰及肉類加工等。
“十三五“期間，農(nóng)安縣要突出推進工業(yè)集群化。以投資拉動和創(chuàng)新驅動為兩大動力，依托省級園區(qū)和特色園區(qū)，整合要素資源；圍繞農(nóng)產(chǎn)品加工、裝備制造業(yè)兩大支柱產(chǎn)業(yè)和新能源、新型建材、石油化工、生物醫(yī)藥、生物質(zhì)五大重點產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，加快轉型升級。到2020年，二產(chǎn)占比達到32.5%，工業(yè)總產(chǎn)值、增加值分別達到670億元和160億元，統(tǒng)籌加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、主導產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設步伐，促進工業(yè)經(jīng)濟結構、質(zhì)量和效益全面升級。
農(nóng)安勞動力資源豐富。截止2015年末，全縣總人口達到1153371人，年剩余勞動力近40萬人。座落在農(nóng)安的長春職業(yè)技術學院、吉林財經(jīng)大學信息學院、農(nóng)安職業(yè)教育中心等多家職業(yè)技術院校和40余個勞動技能培訓基地，每年培養(yǎng)、培訓各類技術人員萬余人。為入園企業(yè)提供充足的勞動力資源，用工成本也相當?shù)土?/p>
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2.3能源生產(chǎn)和消費
根據(jù)調(diào)查，園區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)生活主要以燃煤鍋爐為主動力來源，部分企業(yè)輔以電力作為能源。燃煤鍋爐占地較大，操作復雜，熱效率低（只有75%左右），輔助設備多且耗電較大，用工多勞動強度高，污染非常嚴重。要達到排放標準，必須上除塵、脫硫和脫硝設施，投資大。而燃氣鍋爐采用智能控制，自動化程度高，操作安全穩(wěn)定，天然氣熱值高，熱效率90%以上，綜合投資也比煤爐低，而且只需較少投資就可通過技術改造將煤爐改成燃氣鍋爐。最主要的是燃燒天然氣更環(huán)保，燃燒天然氣的二氧化碳和氮氧化物排放僅為燃煤的50%和20%，二氧化硫的排放幾乎為零。雖然燃氣鍋爐運行費用要比燃煤鍋爐高些，但燃氣鍋爐綜合效益要明顯優(yōu)于燃煤鍋爐。考慮到環(huán)保要求，長春市政府明令2016年底前淘汰10噸以下包括10噸的燃煤鍋爐。大勢所趨，農(nóng)安縣政府也必將加快淘汰小型燃煤鍋爐的步伐。
2.4市場需求分析
現(xiàn)有工業(yè)用戶意向用氣需求測算表
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政策支持。培育新大石油、華潤啤酒等龍頭企業(yè)，抓好創(chuàng)新能力的提升，特別是要發(fā)揮農(nóng)安工業(yè)集中園區(qū)的`優(yōu)勢，引進一批知名度較高的大中型工業(yè)企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)。這樣，能源消耗總量將會逐年上升，天然氣市場前景光明。
2.5市場燃氣企業(yè)情況
園區(qū)內(nèi)20余戶企業(yè)（不包括園區(qū)所轄較遠的企業(yè)）能源利用主要以煤炭和電力為主，一直沒有燃氣企業(yè)鋪設天然氣管道進入園區(qū)。有些企業(yè)希望早日能夠使用天然氣作為生產(chǎn)生活用能源，特別是一些已簽約企業(yè)和準備入駐的企業(yè)，為了避免重復投資造成成本增加，迫切盼望建設期間就能同步上馬燃氣鍋爐，利用天然氣作為生產(chǎn)動力。東大公司在取得農(nóng)安縣特許經(jīng)營權后，為引氣入園奠定了堅實基礎。
東大公司的烏蘭圖噶——農(nóng)安燃氣管道（簡稱烏農(nóng)管道）于2015年4月份建成投產(chǎn)，依托中石化松南氣田供氣，天然氣儲量豐富，質(zhì)量可靠。天然氣組分如下表：
50萬方/天。管道建成投產(chǎn)的兩年多時間里，各項指標正常，運行安全平穩(wěn)。沿線用戶非常滿意。烏農(nóng)管道末站在長春新大石油集團農(nóng)安石油化工有限公司院內(nèi)，距園區(qū)約5公里，直線距離短，具備進入園區(qū)的得天獨厚優(yōu)勢。
如果在G12高速公路農(nóng)安北口建站，根據(jù)用戶需要預留接口，每天可保證不間斷向用戶輸送近30萬方天然氣，完全可滿足園區(qū)內(nèi)用戶用氣需求。如果天然氣定價合理，在2.1元/方左右，將有更大競爭優(yōu)勢，一般用戶也能承受得起，可達到互惠雙贏。未來也可根據(jù)用戶實際需求，在特許經(jīng)營范圍內(nèi)，向園區(qū)所轄周邊企業(yè)輻射，拓寬用氣渠道，擴大燃氣銷售量，尋求新的利潤增長點。
3. 結論及建議
通過本次市場調(diào)研，我們認為目標市場（園區(qū)）的優(yōu)勢在于地理位置優(yōu)越，交通發(fā)達，政府政策支持力度大，進駐園區(qū)的中大型企業(yè)在穩(wěn)步增加，用氣需求
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量將會愈加旺盛，有利于東大公司的進一步發(fā)展壯大。園區(qū)劣勢為現(xiàn)有企業(yè)規(guī)模較小，對燃氣作為生產(chǎn)能源的好處和國家環(huán)保政策認識不足，這些需要我們不斷的政策宣傳和通過使用燃氣用戶的示范作用逐步予以解決。
6月29日長春天然氣公司正在鋪設一條DN200的燃氣管道進入到園區(qū)的吉剛汽貿(mào)城。
我們建議根據(jù)實際情況，權衡利弊，今年鋪設燃氣管道入園，末站緩建。
吉林東大天然氣有限公司
2016.6.28
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