保險(xiǎn)營銷策劃方案ppt模板(如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書)

1.如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書

如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書制作計(jì)劃書的目的和意義計(jì)劃書的編制條件和遞交時機(jī)計(jì)劃書編制過程中應(yīng)注意的幾點(diǎn)問題計(jì)劃書制作流程計(jì)劃書的編制內(nèi)容保險(xiǎn)公司在對客戶的情況有了較為全面的了解后，運(yùn)用自身的保險(xiǎn)知識、政策知識，從配合客戶單位出發(fā)，通過理智合理的分析，編制并呈交給投保單位的一套完整的書面規(guī)劃為計(jì)劃書（建議書）。

保險(xiǎn)公司在對客戶的情況有了較為全面的了解后，運(yùn)用自身的保險(xiǎn)知識、政策知識，從配合客戶單位出發(fā)，通過理智合理的分析，編制并呈交給投保單位的一套完整的書面規(guī)劃為計(jì)劃書（建議書）。如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書什么是保險(xiǎn)計(jì)劃書？ 目的和意義如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書 1、體現(xiàn)保險(xiǎn)公司服務(wù)的專業(yè)化 2、有利于促使投保單位對保險(xiǎn)建立全面、長遠(yuǎn)的認(rèn)識和觀念 3、使公司團(tuán)險(xiǎn)在銷售手段上進(jìn)入更高的層次，在競爭中處于明顯的優(yōu)勢地位目的和意義加強(qiáng)投保人的投保意識，提高展業(yè)效果，獲得客戶對保險(xiǎn)需求和投保方案的認(rèn)可，讓客戶產(chǎn)生投保意愿，感到投保的迫切性，促使單位盡快建立保險(xiǎn)制度。

計(jì)劃書應(yīng)是業(yè)務(wù)員對客戶單位初訪后，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎(chǔ)上才能編制的。業(yè)務(wù)員必須清楚客戶單位投保的準(zhǔn)確目的，才能做到最有效的規(guī)劃，充分考慮到客戶單位的需求計(jì)劃書應(yīng)是業(yè)務(wù)員對客戶單位初訪后，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎(chǔ)上才能編制的。

業(yè)務(wù)員必須清楚客戶單位投保的準(zhǔn)確目的，才能做到最有效的規(guī)劃，充分考慮到客戶單位的需求。計(jì)劃書應(yīng)是業(yè)務(wù)員對客戶單位初訪后，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎(chǔ)上才能編制的。

業(yè)務(wù)員必須清楚客戶單位投保的準(zhǔn)確目的，才能做到最有效的規(guī)劃，充分考慮到客戶單位的需求計(jì)劃書應(yīng)是業(yè)務(wù)員對客戶單位初訪后，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎(chǔ)上才能編制的。業(yè)務(wù)員必須清楚客戶單位投保的準(zhǔn)確目的，才能做到最有效的規(guī)劃，充分考慮到客戶單位的需求。

如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書計(jì)劃書的編制條件和遞交時機(jī) 1、計(jì)劃書不是“敲門磚”。 2、對計(jì)劃書的過分依賴，忽略拓展業(yè)務(wù)的其他關(guān)鍵因素。

3、計(jì)劃書滿天飛，見到客戶就遞計(jì)劃書。 4、計(jì)劃書的遞交對象應(yīng)是客戶單位的決策人或保險(xiǎn)方案的經(jīng)辦人。

5、應(yīng)盡量避免同一客戶單位不同部門同時遞交兩份以上相同計(jì)劃書。 1、計(jì)劃書不是“敲門磚”。

2、對計(jì)劃書的過分依賴，忽略拓展業(yè)務(wù)的其他關(guān)鍵因素。 3、計(jì)劃書滿天飛，見到客戶就遞計(jì)劃書。

4、計(jì)劃書的遞交對象應(yīng)是客戶單位的決策人或保險(xiǎn)方案的經(jīng)辦人。 5、應(yīng)盡量避免同一客戶單位不同部門同時遞交兩份以上相同計(jì)劃書。

如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書計(jì)劃書遞交時機(jī)和對象的把握 1、從客戶單位風(fēng)險(xiǎn)角度和管理角度出發(fā)，對客戶單位目前的經(jīng)營、管理狀況和趨勢進(jìn)行分析，并總結(jié)出特點(diǎn)和可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)作為以后各部分的依據(jù)，核心問題就是要闡述“作為一個企業(yè)決策人，為企業(yè)員工購買保險(xiǎn)是否可行”。實(shí)質(zhì)上的可行性分析。

2、明確的告訴他們價格，或者告訴他們交保費(fèi)的錢可以從哪里來。 3、可以的話，說明財(cái)務(wù)如何列支，或者可能的列支途徑，闡述稅務(wù)等政策。

4、如何提供完善優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)（售后服務(wù)細(xì)則、售后服務(wù)手冊）。 5、公司介紹：包括公司簡介、公司主要股東狀況、公司歷年來的主要經(jīng)營指標(biāo)狀況（凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、保費(fèi)收入、賠付金額、稅前利潤、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債及所有者權(quán)益情況、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等），對于大型客戶如有必要可直接提供公司的近期年報(bào)。

1、從客戶單位風(fēng)險(xiǎn)角度和管理角度出發(fā)，對客戶單位目前的經(jīng)營、管理狀況和趨勢進(jìn)行分析，并總結(jié)出特點(diǎn)和可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)作為以后各部分的依據(jù)，核心問題就是要闡述“作為一個企業(yè)決策人，為企業(yè)員工購買保險(xiǎn)是否可行”。實(shí)質(zhì)上的可行性分析。

2、明確的告訴他們價格，或者告訴他們交保費(fèi)的錢可以從哪里來。 3、可以的話，說明財(cái)務(wù)如何列支，或者可能的列支途徑，闡述稅務(wù)等政策。

4、如何提供完善優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)（售后服務(wù)細(xì)則、售后服務(wù)手冊）。 5、公司介紹：包括公司簡介、公司主要股東狀況、公司歷年來的主要經(jīng)營指標(biāo)狀況（凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、保費(fèi)收入、賠付金額、稅前利潤、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債及所有者權(quán)益情況、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等），對于大型客戶如有必要可直接提供公司的近期年報(bào)。

如何設(shè)計(jì)和制作優(yōu)秀的保險(xiǎn)計(jì)劃書計(jì)劃書主要內(nèi)容：計(jì)劃書的編制內(nèi)容通過計(jì)劃書，準(zhǔn)確的告訴客戶“你有需要、這種需要我可以滿足你，同時你也可以這樣做！” 7、險(xiǎn)種介紹：應(yīng)針對上面對客戶單位經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的分析，有針對性的推介合適險(xiǎn)種并作介紹。在允許的情況下，可重點(diǎn)推介效益好的險(xiǎn)種。

8、如有同業(yè)競爭，可將收集到的同業(yè)相關(guān)險(xiǎn)種作客觀的分析和對比，并從客戶的角度提出合理的建議。避免對同業(yè)險(xiǎn)種不客觀的分析或攻擊。

7、險(xiǎn)種介紹：應(yīng)針對上面對客戶單位經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的分析，有針對性的推介合適險(xiǎn)種并作介紹。在允許的情況下，可重點(diǎn)推介效益好的險(xiǎn)種。

8、如有同業(yè)競爭，可將收集到的同業(yè)相關(guān)險(xiǎn)種作客觀的分析和對比。

2.保險(xiǎn)計(jì)劃書模板

1.0 項(xiàng)目概要

1.1 項(xiàng)目公司

1.2 項(xiàng)目簡介

1.3 客戶基礎(chǔ)

1.4 市場機(jī)遇

1.5 項(xiàng)目投資價值

1.6 項(xiàng)目資金及合作

1.7 項(xiàng)目成功關(guān)鍵

1.8 公司使命

1.9 經(jīng)濟(jì)目標(biāo)

2.0 公司介紹

2.1 公司組織結(jié)構(gòu)

2.2 [歷史]財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況

2.3 公司地理位置

2.4 公司發(fā)展戰(zhàn)略

2.5 公司內(nèi)部控制管理

3.0 項(xiàng)目介紹

3.1 保險(xiǎn)項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)

3.2 保險(xiǎn)項(xiàng)目開發(fā)思路

3.3 保險(xiǎn)開發(fā)的資源狀況

3.4 項(xiàng)目地理位置與背景

3.4.1 項(xiàng)目所在省會

3.4.2 項(xiàng)目所在城市

3.6 項(xiàng)目建設(shè)基本方案

3.6.1 規(guī)劃建設(shè)年限與階段

3.6.2 項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)依據(jù)

4.0 市場分析

4.1 中國保險(xiǎn)市場

4.2 區(qū)域保險(xiǎn)市場發(fā)展趨勢

4.3 區(qū)域保險(xiǎn)市場發(fā)展特點(diǎn)

4.4 目標(biāo)市場分析

4.6 競爭對手分析

5.0 發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)施計(jì)劃

5.1 執(zhí)行戰(zhàn)略

5.2 競爭策略

5.3 營銷策略

5.3.1 客源市場定位

5.3.2 定價策略

5.3.3 宣傳促銷策略

5.3.4 整合傳播策略與措施

5.3.5 網(wǎng)絡(luò)營銷策略

5.4 戰(zhàn)略合作伙伴

5.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

6.0 項(xiàng)目SWOT綜合分析

6.1 優(yōu)勢分析

6.2 弱勢分析

6.3 機(jī)會分析

6.4 威脅分析

6.5 SWOT綜合分析

7.0 項(xiàng)目管理與人員計(jì)劃

7.1 項(xiàng)目管理

7.2 服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)

7.3 項(xiàng)目工程進(jìn)度管理體系

7.4 人力資源開發(fā)及管理

8.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對策

8.1 風(fēng)險(xiǎn)分析

8.2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

9.0 投入估算與資金籌措

9.1 項(xiàng)目融資需求與貸款方式

9.2 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃

9.3 融資資金使用計(jì)劃

9.4 貸款方式及還款保證

10.0 財(cái)務(wù)預(yù)算

10.1 收入預(yù)測

10.2 財(cái)務(wù)假設(shè)與條件

10.3 項(xiàng)目總成本與盈利估算

10.4 項(xiàng)目現(xiàn)金流量

10.5 項(xiàng)目重要財(cái)務(wù)指針

10.6 盈虧平衡分析

10.7 敏感性分析

11.0 公司無形資產(chǎn)價值分析

11.1 分析方法的選擇

11.2 收益年限的確定

11.3 基本數(shù)據(jù)

11.4 無形資產(chǎn)價值的確定

附件

.1 財(cái)務(wù)報(bào)表

.2 相關(guān)證明文件

3.保險(xiǎn)公司策劃方案

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內(nèi)容來自用戶：李鵬亞

保險(xiǎn)公司策劃方案

【篇一：保險(xiǎn)公司活動方案】

人保財(cái)險(xiǎn)河南省分公司

2015年客戶節(jié)活動實(shí)施細(xì)則

按照集團(tuán)公司、總公司總體部署，中國人民保險(xiǎn)2015年客戶節(jié)將于5月18日啟動。為貫徹落實(shí)“以客戶為中心”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，與兄弟公司一起，打造picc第一服務(wù)品牌，特制定本實(shí)施細(xì)則。

一、總體思路

遵照集團(tuán)公司、總公司的總體要求，貫徹落實(shí)“以客戶為中心”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，與各兄弟公司一起，借助客戶節(jié)品牌影響力，共同構(gòu)建中國人民保險(xiǎn)核心競爭力，以服務(wù)促發(fā)展，提升客戶的滿意度和忠誠度。

二、活動主題

活動主題：傾聽您的心聲，服務(wù)您的需求

加強(qiáng)與客戶的互動，密切客戶關(guān)系，傾聽客戶需求，改進(jìn)客戶服務(wù)，研究開發(fā)更多具有市場競爭力的個性化產(chǎn)品和服務(wù)，傳播“做客戶信賴和滿意的保險(xiǎn)公司”的理念。

三、活動時間

活動時間：2015年5月18日-7月18日

（“十一”黃金周客戶自駕游等活動除外）

特別說明：集團(tuán)公司和總公司的各項(xiàng)活動分階段推進(jìn)，不局限于兩個月的時間，我省將按照活動要求，分批次推進(jìn)，將各項(xiàng)活動落實(shí)到位。

四、服務(wù)主題

2015年客戶節(jié)面向社會推出六項(xiàng)主題活動：“多快好省”理賠服務(wù)嘉年華；“i車i自然”人保之友俱樂部活動；“人保在行動”公益系列活動；要運(yùn)用好微博、微信、短信等平臺，積極與公眾互動，主動參與行業(yè)媒體公眾宣傳日活動，借勢造勢，力求最佳宣傳效果。1

4.保險(xiǎn)的營銷計(jì)劃書

一般保險(xiǎn)營銷計(jì)劃書我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)分兩種：一種是針對顧客的，個性化的；另一種就是LZ說的公司今后營銷的方向，需要實(shí)地調(diào)研。

(1)要考慮公司今后重點(diǎn)業(yè)務(wù)方向，比如財(cái)險(xiǎn)的農(nóng)業(yè)險(xiǎn)，壽險(xiǎn)的企業(yè)年金等

(2)定好消費(fèi)群體之后實(shí)地調(diào)研

(3)比如白領(lǐng)，比如農(nóng)民，需求是不一樣的，前者多需求投資型的，后者多需求保障型的

(4)具體產(chǎn)品需要實(shí)際調(diào)研

(5)目前的業(yè)務(wù)以代理居多

(6)任何保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價除國家強(qiáng)制性的由行業(yè)協(xié)會制訂統(tǒng)頒以外，都是由總公司精算師們計(jì)算的

(7)看是否存在變相降價，高返還手續(xù)費(fèi)等問題

(8)去當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會所要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

(9)盈利

5.營銷策略ppt怎么做

一般來說，有公司（內(nèi)部）、場（外部）、競爭對手（外部）等四個維度就足夠了。

每頁各1P，再以SWOT分析作為總結(jié)即可。SWOT分析搞定優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會、威脅之后，應(yīng)該有個概述的“對策”。

接下來，當(dāng)然就是整體的營銷策略，也就是戰(zhàn)略層面的內(nèi)容了。比如說，這次活動的主題是什么？內(nèi)容又是什么？然后，才會細(xì)分到產(chǎn)品、價格、渠道、促銷、推廣等各方面的策略。

有了策略，還應(yīng)有執(zhí)行細(xì)則，主要包括人員、進(jìn)度和預(yù)算安排等。附件、參考文獻(xiàn)之類，如果不是上面特別要求，就不用了。

6.營銷策劃書模板

一、目標(biāo)客戶分析1、目標(biāo)客戶群體特征，包括性別年齡工作集中類型收入程度興趣愛好性格特征等；2、目標(biāo)客戶網(wǎng)絡(luò)習(xí)慣分析，包括喜歡去哪些網(wǎng)站，使用網(wǎng)站的習(xí)慣（瀏覽新聞或者參與BBS討論等），搜索引擎使用習(xí)慣分析（搜索引擎選擇、關(guān)鍵詞選擇等）；3、目標(biāo)客戶接受信息反應(yīng)分析：對被動接受信息的反應(yīng)分析和滲透式信息的靈敏性分析等內(nèi)容；二、營銷工具選擇1、搜索競價排名：最直接最有效地鎖定目標(biāo)客戶——費(fèi)用高，容易被惡意點(diǎn)擊；2、硬廣告：常用的方式，費(fèi)用高，精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)客戶難度較大；3、群發(fā)：包括QQ、郵件群發(fā)，論壇群發(fā)等——容易急功近利，引起用戶反感；4、舉辦相關(guān)活動：需要有相應(yīng)的方案策劃，一般領(lǐng)導(dǎo)比較不看重這一塊的內(nèi)容，認(rèn)為不夠直接，但網(wǎng)絡(luò)營銷中活動及由活動帶出的事件營銷是主流趨勢；5、博客營銷：將廣告不動聲色打到大站上的方法，需要有相當(dāng)大的團(tuán)隊(duì)支持和一流的團(tuán)隊(duì)運(yùn)作能力配合；6、威客營銷：利用威客來做營銷推廣——需要有相當(dāng)好的威客營銷策劃能力與威客運(yùn)作駕馭能力，否則容易運(yùn)作過火而讓效果適得其反。

三、效果分析結(jié)合二的分析說明和具體項(xiàng)目去分析，這里沒辦法給出一勞永逸的模板。四、費(fèi)用預(yù)算這里就不詳細(xì)說了。

地面營銷的話把相應(yīng)的內(nèi)容換一下，主要是營銷工具要換一下，有對應(yīng)的報(bào)紙廣告、路演、分眾廣告、電視廣告等。