公司客戶經理個人述職報告范文(公司客戶經理個人總結)
公司客戶經理個人述職報告范文
公司客戶經理個人述職報告范文
客戶經理如何寫述職報告?小編特意為大家搜集整理了一篇客戶經理的述職報告范文，僅供大家參考。
在領導的關心下，在同志們的幫助下，在自身的努力下，本人能夠以扎實的工作作風，和同事們一起圓滿完成了2012年的工作任務，在本職工作中發(fā)揮了應有的作用，現將本人一年的工作述職如下：
一、思想作風建設情況
(一)思想上能從嚴從高要求自己，自覺加強政策理論和管理知識的學習，努力提高政治理論水平，一年來，我能認真學習“科學發(fā)展觀”理論思想，尤其是十八大會議精神，和從新修訂的“黨章”，學習黨的路線方針政策和法規(guī)，思想認識有了較大提高，充實了理論知識，開闊了工作思路，豐富的經驗，對我們小額貸款公司的前景充滿了信心。
(二)學習上能不斷充實自己
自覺加強基礎理論和業(yè)務知識的學習，努力提高業(yè)務水平和操作能力，為更好的為xx小額貸款公司奉獻自己的努力，自和行以來，我刻苦學習，掌握了較為全面的理論知識和專業(yè)知識，尤其是我剛到本公司以來，為盡快適應新的崗位，進入角色，我不斷完善自身，提高業(yè)務水平，擴大知識面，一是向領導請教，二是向老同志學習，三是從書本上學習相關知識。通過自身的努力，本人的業(yè)務水平和工作能力有了較明顯的提高。
(三)作風上嚴格要求自己
不斷增強法制觀念， 按章辦事，廉潔自律，我一直以一名合格的客戶經理身份要求自己，工作走在前，廉潔奉公，對情況復雜，政策性，第感性強的問題，我能加強請求匯報，未出現越權行事的情況，能堅持經常性的制度學習，平時加強對資料，材料的管理，能及時應對多種特殊情況的發(fā)生，
二、履行職責情況
在職業(yè)活動中，我把服務客戶放在首位，有了這種心境，與客戶交流就能處于一種和諧的狀態(tài)，許多事情便迎刃而解，總結起來，我主要做了以下幾點：
一是嚴格走訪客戶程序，對客戶的財產進行一對一的登記，做到不謊報，不虛報，并對照市場價格進行財產如實評估，使客戶的資料詳實，回來后認真寫報告，并上交上級審批，
二是以大客戶為核心，針對大客戶，我在不違反公司規(guī)定的范圍內，極力為客戶提供方便，如有需要，第一時間給客戶相關信息和幫助，讓客戶滿意。
三是做好客戶的維護工作。在客戶辦理手續(xù)前后，針對客戶的現實需求，極大限度的給他們提供幫助，有時對刁鉆的客戶會不厭其煩地一天跑三四趟，誠信的.服務提高了公司在群眾中的認知度和公信度，經常會有老客戶介紹新客戶的現象。
三、存在的問題和下一步打算
一要刻苦學習，努力提高業(yè)務素質和管理能力，為小額貸款公司貢獻聰明才智。今后，我要進一步加強學習，努力提高業(yè)務水平，要經常走訪客戶，抓好大客戶目標管理，作好客戶維護，加大產品營銷力度，積極拓展優(yōu)良客戶，切實提高我公司的收益。
二要嚴格要求，廉潔自律，做一名優(yōu)秀的客戶經理。在接下來的工作中，我一定嚴格按照公司的法規(guī)制度要求自己，清醒頭腦，改掉不足，發(fā)揚優(yōu)點，以公司的利益為重，絕不干有損于公司形象和利益的事情，堂堂正正辦事，清清白白做人，繼續(xù)保持一名優(yōu)秀客戶經理的本色。
以上述職，如有不妥之處，請各位領導及同事予以批評指正!
公司客戶經理個人總結
公司客戶經理個人總結
總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料，它可以使我們更有效率，是時候寫一份總結了。那么總結要注意有什么內容呢？以下是小編幫大家整理的公司客戶經理個人總結，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司客戶經理個人總結1
20xx年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債
券等；然后春節(jié)前后，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆?。
嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務！
公司客戶經理個人總結2
煙草在線專稿 時間過得真快，轉眼間20xx年即將逝去，新的一年正在走來?；仡欉@三年來的工作歷程，才發(fā)現自己一路走來并非坦坦蕩蕩，而是充滿著坎坷和挑戰(zhàn)。然而，這三年的客戶經理工作，對于筆者而言，不但是一種磨礪，更學到了很多與人交往的道理，也在失敗中不斷成長。下面就個人方面以及對今年的工作做一下回顧和總結。
一、20xx年度個人感悟
工作的目的并不僅僅是賺取生活的砝碼，更重要的是通過工作贏得社會的尊重和認可，從而獲得工作帶來的成就感和滿足感。然而在這個競爭激烈的環(huán)境下，能找到一個讓自己發(fā)揮能力的舞臺是不易的。自從進入煙草公司以來，非常感謝同事們在工作上以及生活上的幫助，更離不開廣大零售戶對工作的支持。然而在服務零售戶方面，與其他同志相比，還有很大的一段差距；在工作任務的執(zhí)行方面沒有明確的側重點；對低消費以及人均分布較稀地區(qū)的消費群體沒有靈活的應對措施等種種因素的影響，通過深刻反思這段成長空間，我越發(fā)要擺正位置和心態(tài)，明年創(chuàng)造出更優(yōu)異的成績。
二、20xx年工作回顧和總結
1、隨著網上訂貨工作的深入開展，網訂客戶數也逐步上升，網訂客戶數為141戶，占總客戶數的61.1%，占的比例并不高，仍有很大的發(fā)展空間。在網訂客戶的選取方面，主要先從鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及主干道入手，讓新增入網戶感受到網上訂貨的便捷性，以逐步吸引周邊的零售戶加入網上訂貨。這樣不愿意買電腦的零售戶也漸漸地開始委托其他的零售戶代訂，有的直接將訂煙的事情交給了家中的子女。
2、自“135”工作法實施后，工作模式逐漸發(fā)生了改變，工作方向也逐步明確。隨著“月計劃”、“周安排”、“周總結”、“日拜訪”、“月總結”的實施，工作模式漸漸固化，工作方向也隨之明確。這五項內容大致是這樣的：在月末安排好下月的工作計劃，有利于工作計劃的開展；每周及時的安排、總結，有利于工作的回顧；在每次走訪之前事先安排好要拜訪的對象，這就節(jié)約了拜訪時間，有針對性的關注異?？蛻?；而月總結則可以將發(fā)現的問題及時的歸納匯總。
然而“135”并不是一套萬能公式，它需要每個人靈活運用。通過工作讓客戶最大程度的滿意，進而增進與客戶之間的關系。良好的客情關系的最大的好處就是得到廣大客戶的衷心支持，最終獲得良好的市場效益。比如，在拜訪的過程中指導客戶卷煙經營，加強與零售戶的溝通，有針對性的對新品牌進行培育。否則，“135”可能會變成一套的《四書》、《五經》了。
3、工作中的“狄德羅效應”。比如當客戶經理在走訪市場的過程中遇到客戶通常的提問：“為什么有些煙別人訂到，自己卻訂不到？”、“為什么有些煙自己總是比別人訂的少？”，請不要過于籠統回答道：“國家對卷煙實行計劃生產”之類的話了。因為客戶關心的不是總體的市場環(huán)境，而是經過與別人比較后自己的切身利益，這是就有必要向客戶說明不同的客戶類別之間的區(qū)別了（比如在卷煙銷量、卷煙陳列、柜臺展示等方面），從而讓客戶爭相做類別高的客戶群了，這就是狄德羅效應了。
4、專銷聯動工作
目前專銷結合還存在的一些問題：
（1）信息反饋不及時，專銷雙方難以達成全面的.共識，專銷結合效果不理想。三員缺少直接交流，信息時效性不能保證。在新的訂貨模式下，專賣難
免在檢查中與零售戶發(fā)生摩擦，不利于維護煙草形象。
（2）專銷日常工作缺少監(jiān)督或監(jiān)督不力。有時顧于情面，難免在日常工作中出現相互推委現象，很不利于專銷結合工作的正常開展，也不利于專銷聯動工作的健康發(fā)展。
有效做好專銷結合應從幾方面著手：
（1）市場走訪方面。專賣、營銷兩支隊伍不僅要在日常工作中各司其職，而且要在日常走訪中相互監(jiān)督，比如每月組織一次客戶經理隨同市管員進行走訪。市管員在市場檢查中、在對違法戶的打擊中發(fā)現問題，要及時告知客戶經理，以便在客戶經理在貨源上加以控制。
（2）信息反饋處理方面。信息既是做好營銷服務的基礎也是做好專賣管理的基礎，以信息共享為基礎，建立一種專銷共同參與的動態(tài)市場分析機制，是專銷結合的核心內涵。通過綜合信息平臺及時傳遞，做到發(fā)現問題傳遞及時，部門即時落實，責任人限時解決。同時專賣、營銷應該共同遵守規(guī)章制度，共同遵守行紀行規(guī)，保持一種良好的工作態(tài)勢。
5、20xx年片區(qū)卷煙銷售分析
（1）主要指標情況：本區(qū)域總銷量與去年基本持平，省產煙需求有所增加，條均價也有所提升。20xx年共計銷售卷煙977.87箱，比去年同期相比減少了30.26箱，減幅為3.00%。其中省產煙本年度銷售850.13箱，與去年同期相比上升10.18%。本年度條均價為85.66元，去年同期為
73.93元，增幅為15.865%。
（2）各類煙銷售情況對比：一類煙75.47箱，比去年同期增長49.18%；二類煙236.39箱，比去年同期增長21.35%；三類煙211.98箱，比去年同期相比下降1.95%；四類煙392.78，比去年同期下降7.49%；五類煙61.22箱，比去年同期下降49.782%。可見低檔煙的銷售數量在各類煙中占的比例是最小的，同時低檔煙的降幅也是最大的。
現將低檔煙的下降做如下分析：
（1）健康意識的提高。由于吸煙與健康問題越來越受到人們的關注，低焦油、低危害卷煙也逐步被人們所接受。然而五類煙一般不包括低焦油卷煙，出于對健康的考慮，會導致越來越多的消費者退出低檔煙市場。
（2）零售戶無利可圖?，F在卷煙的批發(fā)價市場透明度過高，一般情況下無利可圖，大多為了吸引客戶前來購買零、副食品，所以這部分客戶的售煙積極性并不高，但這部分客戶卻能影響周邊地區(qū)的卷煙銷售結構。
（3）消費結構在提升。隨著人民生浩水平提高，消費者在卷煙消費方面也提高了檔次，如現在一般出于三線以下城市的郊區(qū)辦喜事一般檔次都是13元以上的卷煙，而去年用的較多的仍是10元以上價位的。
三、本年度工作中存在的問題
1、農村市場小戶為大戶代訂貨現象嚴重，影響對客戶真實銷量的核定，建議專賣部門加大檢查力度，對代訂貨的小戶給予取締。
2、“三員”之間扭曲了相互監(jiān)督的實際意義，情面工作時有發(fā)生，導致很多隱藏問題的不能被發(fā)現，影響公司整體形象。
3、由卷煙供貨引起的客戶滿意度下降，投訴率降低，但服務客戶的能力有待加強。
4、低檔煙銷售形勢仍然嚴峻，未能實現時間過半任務過半。
5、績效考核有待進一步提高。
6、未能通過初級、中級職業(yè)技能的報名。
四、來年工作計劃
1、密切注意在新的客戶評價執(zhí)行后的卷煙市場動態(tài)，重點走訪農村中小型客戶，了解中小型客戶的真實需求，提高核量準確率。
2、扎實開展品牌培育。以市公司品牌為主線，重點在轄區(qū)內構建面向零售客戶和消費者的營銷體系，提升品牌結構，拓展品牌寬度。
3、按要求逐步開展“135”工作法的一條主線，三個要點，和五個步驟進行工作，有針對性地開展服務營銷工作，能力提高片區(qū)的卷煙銷量。
4、做好零售戶基礎信息維護工作。主要做好訂單指導，讓零售戶盡快消化庫存和維護卷煙標價。
5、關注零售戶的銷量波動情況。對卷煙銷量波動較大的零售戶，及時溝通，并及時與片區(qū)專賣管理員聯系，防止其違規(guī)行為。
6、加強學習，重點學習卷煙職業(yè)技能相關教材，爭取明年通過卷煙營銷師中級考試。自覺養(yǎng)成勤于學習、勤于思考的良好習慣，在學習中加強自身修養(yǎng)，增強個人素質。
最后，由衷的感謝這一年來領導和同事們一如既往的關心和幫助，在來年的工作中筆者會加倍努力的工作，為今后煙草的可持續(xù)發(fā)展貢獻一份力量。
公司客戶經理個人總結3
20xx年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；工作總結第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，熱門思想匯報只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務！
公司客戶經理個人總結4
自20xx年8月加入xx公司，已有整整4個年頭了。在這四年中，我深愛這個集體，深愛這個崗位，與廣大同仁共事的每一天都是我學習的時刻，在此感謝在座各位。在這四年中，從未滿足，我不斷努力，我知道我不是最優(yōu)秀的，但是我強烈愿望我是最優(yōu)秀的，在公司領導的指點下，我發(fā)現了自己的不足，不斷向前輩請教，這才有我今天微薄的成績。我的工作是渠道經營，我的工作目標是鞏固既有客戶，發(fā)展新客戶。因此，常常我得去走訪合作經營者，與他們協商，發(fā)展成為聯通的新客戶。我深知，我這個工作雖然是公司業(yè)務的一部分，但是關系到公司的“源頭”，因此我決不能懈怠，失敗了繼續(xù)努力，成功了繼續(xù)發(fā)展。渠道外勤工作，的確不是一件輕松的工作，雖然不敢說艱苦，但是在拜訪的階段還是會遇到預想不到的挫敗感。對于自己本職的工作，即使再累再苦，當然都應該義無反顧前進，不能有半點抱怨。
我負責的區(qū)域，很多是市區(qū)的大賣場、合作廳、骨干專營店，這些重要的代理商時常給工作帶來很大的壓力，我知道只有代理商完全理解我們的政策，我們的工作才能順利進行，因此我十分注重和代理商及時溝通公司政策，公司許多新政策，新規(guī)定，我都盡量第一時間傳達到每一個代理商，如果哪個代理商對政策不明確，我可以上門進行講解。我這個工作，溝通非常重要，尤其和代理商的溝通更要耐心和細心。
當然，和代理商溝通，光有耐心和細心是不夠的，我們還得堅守自己的原則。有一次，我發(fā)現一家代理商在經營聯通業(yè)務的同時還兼營其他通信運營商的產品。這種情況，公司規(guī)定是堅決不允許的。我知道這個問題不能馬虎，在與代理商交涉時，他的態(tài)度非常不配合，咄咄逼人，百般刁難，還說：“我也不是光明正大的賣，你就假裝沒看見不就行了么?不都是為了多賺點錢么，都是好兄弟咱以后來日方長，多多關照嘛!”。我知道講道理他肯定是聽不進去的，對于他們來說，目標就是為了盈利，只要讓他們感覺到利益所在，工作才能更好的做下去。因此向代理商講解公司規(guī)定的同時，保證把他的合作廳納入自己的重點維護用戶中，在不違反公司規(guī)定得前提下盡可能多的為其提供便利條件。經過一下午的說服工作，最后這位代理商終于保證今后不再經營聯通以外的業(yè)務了。在以后的走訪中，我為其服務解決了一些問題，逐漸的建立起了良好的關系。
在20xx年中，在各位的同仁支持下，我發(fā)展了6家賣場，3家合作廳和12家專營店，其中移動密集的重點區(qū)域有青年路世界風手機賣場、中星合作廳、海港路合作廳、西大街光發(fā)專營店。我希望在20xx年通過我的努力，取得更大的成績。
如果說我的種種努力得到了肯定，那肯定離不開公司的這個大家庭氛圍，更離不開領導耐心的指導，以及廣大同仁朋友的無私支持和幫助，如果沒有這些，我將一事無成，我取得的成績也是空中樓閣。因此，我覺得我拚搏努力的20xx年，也是公司不斷騰飛的一年，我們深信，通過大家互助協作，新的一年，我們會取得更輝煌的成績。愿煙臺xx公司更加興旺!謝謝!