押運公司行業(yè)調(diào)研報告(行業(yè)調(diào)研報告)
押運公司行業(yè)調(diào)研報告
押運公司行業(yè)調(diào)研報告
一、項目建設(shè)背景
自中國加入WTO后，國內(nèi)商業(yè)銀行面臨著更加激烈的競爭環(huán)境。根據(jù)調(diào)查，截至本年度5月末，已有42個國家的75家銀行在我國25個城市開展業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)軌為法人的外資銀行達到16家。與發(fā)達國家銀行相比，中資銀行無論在資金實力、管理體制、經(jīng)營手段還是人員素質(zhì)水平上都存在較大差距。而未來銀行的發(fā)展趨勢是降低經(jīng)營成本、提高運作效率、不斷提升核心競爭能力。于是，作為銀行提升核心競爭力的有效手段之一---銀行業(yè)務(wù)外包，已經(jīng)成為銀行謀求自身發(fā)展的一把利器。
根據(jù)上海銀監(jiān)局對外資銀行外包業(yè)務(wù)的一項最新調(diào)查：近兩年來，外資銀行亞太區(qū)外包操作中心的功能正在逐步向上海轉(zhuǎn)移，外資銀行在進入上海市場后，利用其總行或海外分行的成熟經(jīng)驗，外包業(yè)務(wù)已經(jīng)成為其經(jīng)營過程中的一個普遍模式。面對壓力，中資銀行紛紛開始了內(nèi)部改革、管理創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的步伐。據(jù)悉已有多家中資銀行開始探索包括業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)處理、IT服務(wù)、人力資源管理等在內(nèi)的多項外包業(yè)務(wù)。而隨著銀行外包業(yè)務(wù)涵蓋面的不斷擴展，以及銀行自身發(fā)展需求的不斷變化，許多新的業(yè)務(wù)外包模式應(yīng)運而生。
近年來，一種新的業(yè)務(wù)外包模式----銀行金庫外包業(yè)務(wù)正在被越來越多的銀行所關(guān)注。所謂銀行金庫外包業(yè)務(wù)是指銀行將原本由金庫等現(xiàn)金中心機構(gòu)負責(zé)的工作交由第三方專業(yè)性服務(wù)公司來做，讓其對所在地區(qū)商業(yè)銀行的營業(yè)網(wǎng)點及分支機構(gòu)的所有現(xiàn)金進行集中統(tǒng)一管理。在中國，許多 1
銀行現(xiàn)金的押運一直都由專門的金融押運公司來負責(zé)，由此類公司接手銀行金庫外包業(yè)務(wù)也屬必然。
據(jù)悉，在我國一些發(fā)達城市已經(jīng)開始嘗試銀行金庫外包業(yè)務(wù)。如在2015年，深圳市威豹金融押運股份有限公司與中信銀行深圳分行簽訂金庫租用協(xié)議，中信銀行進駐押運公司金庫，押運公司為其提供警衛(wèi)、設(shè)防、監(jiān)控等多項安全方面的專業(yè)服務(wù)。而在浙江，浙江紹興安邦護衛(wèi)公司已在紹興、諸暨、嵊新三地建立金庫，與當(dāng)?shù)氐母骷毅y行展開了業(yè)務(wù)合作，取得了可觀的經(jīng)濟效益。
二、市場前景分析
長期以來，我國銀行業(yè)耗費了大量的人力、物力和財力從事金庫業(yè)務(wù)，不僅增加了銀行的運營成本，而且在一定程度上影響了銀行主業(yè)的發(fā)展。據(jù)介紹，國內(nèi)銀行沿用的金庫管理模式存有兩大弊端：一是銀行每新增設(shè)一家支行，都要配備金庫、庫管員和操作管理人員，這樣“大而全”的設(shè)置造成人員膨脹、支出增加，若加上重復(fù)投入的管理運營費用，整體上勢必造成成本高、效率低的結(jié)果，使銀行背上了沉重的包袱；二是各銀行重復(fù)投入花費巨大，但因各為其主，金庫設(shè)備及配套人員又常常因為業(yè)務(wù)不飽和而處于閑置狀態(tài)，使得金庫內(nèi)部設(shè)備不能物盡其用，相關(guān)操作和管理人員不能人盡其才，造成了極大的資源浪費。
面對日趨激烈的市場競爭，各家銀行在增加收益的同時還要考慮降低運作成本。銀行將金庫業(yè)務(wù)外包，可以極大的降低設(shè)備的購買和維護費用，同時也可以減少人員管理及監(jiān)督成本，最重要的是可以將金庫業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去。銀行的這種變革其實也是按照社會化大分工的發(fā)展原理，銀行逐步把非核心業(yè)務(wù)外包出去，以達到降低成本、致力于核心業(yè)務(wù)創(chuàng)新 2
和發(fā)展的目標(biāo)。銀行通過外包其金庫業(yè)務(wù)，能夠集中資源，在產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣和品牌塑造等方面確定自己的優(yōu)勢，集中人力、物力、財力構(gòu)筑自己的核心競爭力。因此，從銀行業(yè)的發(fā)展趨勢分析，金庫業(yè)務(wù)外包是銀行業(yè)社會化大分工的必然結(jié)果。
對于金融押運公司而言，一直以來都只是負責(zé)銀行現(xiàn)金的押送，缺乏技術(shù)含量和發(fā)展盈利空間，如果要承接下金庫業(yè)務(wù)，勢必要有運作體系的變革和業(yè)務(wù)的革新，對于人員素質(zhì)水平和領(lǐng)導(dǎo)管理水平也會要求一個較大程度的提高。但是無疑會使得整個公司的服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，將極大有利于整個現(xiàn)金處理業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高和銀行之間的相互依存度，提升自身的競爭水平。金庫外包業(yè)務(wù)是按照行業(yè)規(guī)律，從提高社會和經(jīng)濟效益、節(jié)約費用、降低成本的角度去整合物流。
2015年初國家批準(zhǔn)實施的《廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，構(gòu)建南寧區(qū)域性金融中心，形成現(xiàn)代化金融服務(wù)體系。近年來，隨著構(gòu)建區(qū)域性金融中心的步伐不斷加快，南寧市銀行類金融機構(gòu)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計資料顯示，2015年末南寧市共有銀行類金融機構(gòu)19家，營業(yè)網(wǎng)點996個；全市金融機構(gòu)各項存款余額4021.45億元，比上年末增加705億元，增長21.26%。雖然南寧的金融業(yè)快速發(fā)展，但至今未仍未開展銀行金庫外包業(yè)務(wù)，而在廣西省內(nèi)的柳州和桂林已開始率先試點。南寧作為中國—東盟金融交流橋梁與合作平臺，開展銀行金庫外包業(yè)務(wù)是全市金融發(fā)展的需要，也是加快全市現(xiàn)代化金融服務(wù)體系形成的需要。因此，銀行金庫業(yè)務(wù)外包在南寧具有非常廣闊的市場前景。
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三、項目的必要性和可行性
（一）銀行金庫業(yè)務(wù)外包的必要性
銀行金庫業(yè)務(wù)外包實質(zhì)在于重新配置資源，銀行可將資源集中于相對優(yōu)勢領(lǐng)域，從而提升銀行自身的競爭優(yōu)勢，增強可持續(xù)發(fā)展的能力。銀行金庫實施業(yè)務(wù)外包主要有以下積極作用：
1、有利于銀行集中精力，提高競爭實力。
多年以來，銀行從核心業(yè)務(wù)到物品采購、人力資源管理、后勤保障等業(yè)務(wù)幾乎全部由自己承擔(dān)，將大量的精力、人力、物力、財力耗費在一些非業(yè)務(wù)管理上，極大地制約了銀行的發(fā)展。從理論上講，任何企業(yè)僅做后臺支持而不創(chuàng)造營業(yè)額的工作都應(yīng)外包。實施業(yè)務(wù)外包，有利于推動銀行注重核心業(yè)務(wù)，專注于自身的核心競爭力。如果銀行將金庫業(yè)務(wù)實行外包，不但可以促使自己從一些非核心業(yè)務(wù)的制約中擺脫出來，而且可以促使銀行集中精力，集中各類資源推進核心業(yè)務(wù)發(fā)展，從而提高競爭實力。
2、有利于銀行輕裝上陣，增強應(yīng)變能力。
銀行實施金庫業(yè)務(wù)外包戰(zhàn)略，可以有效地發(fā)揮現(xiàn)有機構(gòu)網(wǎng)點的作用，不必擴大機構(gòu)規(guī)模，不必增加員工人數(shù)，就可以更加靈活地參與市場競爭，簡化事務(wù)管理，專注于自身核心競爭力的培養(yǎng)。將金庫管理這類非核心業(yè)務(wù)采取一定方式外包出去，以集中有限的資源，減少人力資源浪費，精簡管理組織和環(huán)節(jié)，提高整體反應(yīng)能力，實現(xiàn)扁平化管理，從而最大限度地發(fā)揮銀行核心優(yōu)勢。通過外包，銀行即使業(yè)務(wù)增長，也無需擴大自身人力規(guī)模，減少了因人才聘用或流失而花費的精力、成本以及面臨的壓力，節(jié)省了培訓(xùn)方面的開支，增加了人力資源配置的靈活性。
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3、有利于銀行降低成本，提高經(jīng)營效益。
從市場發(fā)展趨勢看，銀行各項業(yè)務(wù)的專業(yè)化分工越來越細，難度越來越大，而將一部分效益差、效率低、成本高的非核心業(yè)務(wù)外包，只專注做好自身的核心業(yè)務(wù)，則可以削減開支，降低成本，從而節(jié)約一部分資源用于更需要的業(yè)務(wù)。
4、有利于銀行實現(xiàn)風(fēng)險分散
通過銀行金庫業(yè)務(wù)外包，銀行可以與服務(wù)商共同分擔(dān)風(fēng)險。銀行金庫管理存在一定風(fēng)險，將日常運營維護委托給外包公司后，風(fēng)險點轉(zhuǎn)移至公司，銀行只監(jiān)督公司日常維護工作，并對其維護效果進行考核即可，很大程度上降低了銀行的風(fēng)險。另外從財務(wù)角度講，外包把銀行原先應(yīng)投的固定成本投入轉(zhuǎn)換成變化成本，從而有效地減少資金占有率，降低業(yè)務(wù)的退出屏障和轉(zhuǎn)換成本，從而也就降低了投資風(fēng)險。
（二）開展銀行金庫外包的可行性
1、政策支持
2000年7月中國人民銀行頒布《中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（JR/0001-2001）, 規(guī)定了銀行金庫及相關(guān)建筑物的總體布局、庫址選擇、主體庫房與輔屬配套用房建筑標(biāo)準(zhǔn)、安全防范系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)等。該標(biāo)準(zhǔn)適用于各類金庫的新建與改建設(shè)計。
2015年2月公安部治安局會同有關(guān)部門聯(lián)合起草公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——《銀行業(yè)務(wù)庫安全防范的要求》（GA 858-2015）。本標(biāo)準(zhǔn)是銀行業(yè)務(wù)庫安全防范設(shè)施建設(shè)設(shè)計、驗收、評估的依據(jù),對銀行金庫安全防范提出了嚴格的要求。本標(biāo)準(zhǔn)不僅適用于銀行業(yè)金融機構(gòu)，還適用于從事武裝守護押運的保安服務(wù)公司對銀行提供服務(wù)的業(yè)務(wù)庫。
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2015年11月公安部頒布《金融機構(gòu)營業(yè)場所和金庫安全防范設(shè)施建設(shè)許可實施辦法》（中華人民共和國公安部令第86號），對金融機構(gòu)營業(yè)場所、金庫安全施行建設(shè)許可措施。新建、改建金庫的單位應(yīng)向公安機關(guān)提交關(guān)于金庫安全防范設(shè)施建設(shè)許可的書面申請，公安機關(guān)治安管理部門依據(jù)《銀行營業(yè)場所風(fēng)險等級和防護級別的規(guī)定》（GA38-2004）、《銀行金庫》（JR/T0003-2000）、《安全技術(shù)規(guī)范》（GB50348-2004）、《安全工程程序與要求》（GA/T75）等標(biāo)準(zhǔn)對提交的安全防范設(shè)施建設(shè)申請開展審批和驗收工作。
2015年9月國務(wù)院出臺《保安服務(wù)管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第564號），明確規(guī)定從事武裝守護押運服務(wù)的保安服務(wù)公司應(yīng)當(dāng)符合國務(wù)院公安部門對武裝守護押運服務(wù)的規(guī)劃、布局要求，并符合下列條件：
有不低于人民幣1000萬元的注冊資本；
國有獨資或者國有資本占注冊資本總額的51%以上；
有符合《專職守護押運人員槍支使用管理條例》規(guī)定條件的守護押運人員；
有符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的專用運輸車輛以及通信、報警設(shè)備。
（三）項目選址（待定）
（四）公司治理結(jié)構(gòu)
XX押運公司按照現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)搭建組織架構(gòu)。公司最高決策機構(gòu)是股東會、股東會下設(shè)董事會和監(jiān)事會。在經(jīng)營方面，實行總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)辦公室、保衛(wèi)部和財務(wù)部三個部門。公司將明確股東、董事和代理人之間的權(quán)責(zé)關(guān)系，制定穩(wěn)健有效的議事規(guī)則、決策程序和內(nèi)審制度，提高 6
公司治理有效性。
公司組織結(jié)構(gòu)整體設(shè)計如圖：
五、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃
（一）公司的總體發(fā)展目標(biāo)
通過與銀行、公安等部門的密切合作，努力把公司建成集現(xiàn)代化管理方式和先進的安全防范技術(shù)于一體的，以金庫租賃和托管業(yè)務(wù)為主，相關(guān)業(yè)務(wù)為輔，多種經(jīng)營的專業(yè)化押運護衛(wèi)公司。
（二）近期發(fā)展規(guī)劃
完善法人治理結(jié)構(gòu)，明確董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子的職責(zé)與分工，在公司內(nèi)部組織架構(gòu)上，根據(jù)公司經(jīng)營方向，進行科學(xué)合理的配置與調(diào)整，力爭在經(jīng)營和管理上一個新的臺階。具體做好金庫租賃及托管、現(xiàn)金清分、守護及武裝押運等業(yè)務(wù)。
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（三）遠期發(fā)展規(guī)劃
在穩(wěn)定公司業(yè)務(wù)市場占有率和收益水平的基礎(chǔ)上，著眼于市場占有率的進一步提高，市場開拓面進一步深化和擴大，不斷擴大經(jīng)營規(guī)模。最終形成以金庫租賃及托管業(yè)務(wù)為主，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模經(jīng)營為輔，多種經(jīng)營蓬勃發(fā)展的專業(yè)化押運護衛(wèi)公司。
六、風(fēng)險防范和處置
金庫是現(xiàn)代商業(yè)銀行資金運作的中樞，營運管理的重要部位，但在其管理過程中存在著多重風(fēng)險，因此，金庫風(fēng)險防范是加強金庫管理的重要環(huán)節(jié)。
（一）金庫管理存在的主要風(fēng)險
1. 金庫人員及崗位設(shè)置風(fēng)險
金庫作為銀行的重要部位，管理人員和作業(yè)人員能否勝任工作，崗位設(shè)置是否合理直接關(guān)系到金庫能否安全營運。但目前仍存在管理和作業(yè)人員綜合素質(zhì)不高，內(nèi)控意識和責(zé)任心不強，對內(nèi)控制度、新業(yè)務(wù)知識認識和掌握不夠，違規(guī)操作時有發(fā)生；還存在管理人員和作業(yè)人員未按規(guī)定輪崗和崗位交流等情況。近年來銀行系統(tǒng)陸續(xù)發(fā)生的一系列現(xiàn)金尾箱乃至金庫錢款被盜案件告誡我們，金庫人員及崗位設(shè)置的不合規(guī)，存在著道德和操作風(fēng)險隱患。
2．金庫業(yè)務(wù)操作風(fēng)險
當(dāng)前，在金庫業(yè)務(wù)操作中尚存在管理不到位、制度執(zhí)行力不強等問題。一是實物保管不規(guī)范。有的金庫在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后有個別配送網(wǎng)點的現(xiàn)金放在尾箱庫中沒有裝箱上鎖，有的金庫有部分成捆殘破幣放在尾箱庫內(nèi)的推車上，沒有放入現(xiàn)金庫。二是庫存物品出入庫管理不符合規(guī)定。守庫員
未按出納制度規(guī)定履行對出庫物品進行查驗程序，有的金庫守庫員未根據(jù) “款箱交接清單”中所列出庫物品名稱、數(shù)量對出庫實物進行查驗，有的當(dāng)班守庫員在“款箱交接清單”上未簽字并留存。三是實物交接手續(xù)不規(guī)范。有的金庫管庫員與解款員沒有當(dāng)面辦理交接，有的管庫員存在向清分人員移交現(xiàn)金時多筆現(xiàn)金日終合并成一筆登記的情況。四是金庫鑰匙（密碼）管理不合規(guī)。有的金庫門密碼沒有按規(guī)定定期變更。五是金庫集中上門收送款不符合規(guī)定。如存在上門收送款未遵守雙人辦理、雙人押運以及上門服務(wù)收送款交接手續(xù)不合規(guī)等情況。六是金庫盤庫作業(yè)不規(guī)范。有的守庫人員沒有在查庫人員查完庫離場前，重新盤庫。以上各種違規(guī)操作情況，成為影響金庫安全營運的風(fēng)險隱患。
3.金庫安全防護設(shè)施建設(shè)及管理風(fēng)險
金庫布局的合理和合規(guī)性，防護設(shè)施的安全可靠性不僅直接影響現(xiàn)金、尾箱及重空等物品安全存放與調(diào)運，也關(guān)系到一個分行金庫集約化經(jīng)營程度。一是金庫安全防護設(shè)施建設(shè)存在不足。主要表現(xiàn)在金庫布局不合理、內(nèi)部區(qū)域設(shè)置不符合規(guī)定、不能滿足風(fēng)險防控和集中作業(yè)的要求等。如：金庫庫區(qū)未設(shè)置巡視回廊，未設(shè)置衛(wèi)生間，保管區(qū)與工作區(qū)之間區(qū)分不明顯；重要單證庫與工作區(qū)之間沒有安裝專門的金庫門和備用門。二是金庫監(jiān)控裝置管理存在不足。如：視頻監(jiān)控主機因故障未能正常錄像，內(nèi)庫重要部位作業(yè)錄像資料未能保存；監(jiān)控錄像資料保管期達不到保存三個月的要求等。三是入侵報警裝置、消防器材、通訊聯(lián)絡(luò)設(shè)備等配置不符合規(guī)定。有的庫房未安裝紅外入侵探測報警裝置，有的庫房沒有按要求配備滅火器等。
（二）金庫管理防范風(fēng)險措施
1. 加強對金庫人員及崗位管理。
一是嚴格金庫人員的選人用人關(guān)。加強對金庫管理人員和作業(yè)人員任職資格的審查，堅持選用素質(zhì)高、品德好、思想端正和業(yè)務(wù)能力強的業(yè)務(wù)人員負責(zé)金庫管理和作業(yè)工作。強化重要崗位員工異常行為的排查，密切關(guān)注潛在的道德風(fēng)險。二是強化金庫管庫人員輪崗管理。金庫人員必須實行輪崗管理和崗位交流，對重要崗位人員應(yīng)定期或不定期實行強制休假制度。三是嚴把金庫管理人員培訓(xùn)考核關(guān)。重視金庫管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)管理，加強培訓(xùn)、考核上崗。四是嚴把金庫管理人員崗位制約關(guān)。重視加強授權(quán)管理，合理劃分職責(zé)，做到人員、崗位、職責(zé)互相監(jiān)督、相互制約，做到不相容職務(wù)的嚴格分離。
2. 強化金庫業(yè)務(wù)管理和制度執(zhí)行力,提高金庫安全營運水平。
一是要加強制度學(xué)習(xí)，增強風(fēng)險防范和責(zé)任意識，防止檢查中發(fā)現(xiàn)的問題重復(fù)發(fā)生。二是進一步細化管理。在認真貫徹執(zhí)行金庫管理規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，制定符合實際的操作規(guī)程、細則及管理辦法，實現(xiàn)金庫業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、責(zé)任化。三是充分利用科技手段，提高金庫業(yè)務(wù)風(fēng)險防范的技術(shù)含量。
3. 進一步加強金庫安全防護設(shè)施建設(shè)及管理。
一是進一步加大金庫的撤并力度。對業(yè)務(wù)量小、服務(wù)網(wǎng)點少、金庫設(shè)置和人員配備不符合要求的金庫，果斷采取撤并、代理等方式進行處理，壓縮管理成本，減少金庫管理風(fēng)險點。二是加大對現(xiàn)有金庫的改造力度。在加大金庫撤并的同時，有計劃地對不符合標(biāo)準(zhǔn)的保留金庫進行改造，根據(jù)國家和總行關(guān)于金庫安全防范制度的規(guī)定，結(jié)合各級金庫的實際情況，
積極安排必要的資金，分步驟解決金庫硬件設(shè)施中存在的問題，力爭用較短的時間完成在用金庫標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的改造和建設(shè)，從硬件方面保障金庫的安全、高效運營。三是要重視加強對金庫技術(shù)防范設(shè)施設(shè)置、維護和管理。按照相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進行金庫技術(shù)防范設(shè)施的建設(shè)、維護和管理，確保金庫視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、報警系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等正常、有效運行。
4. 加強對金庫檢查和監(jiān)督
金庫管理的實踐證明，檢查和監(jiān)督是減少或避免金庫管理風(fēng)險的重要手段，通過實施檢查和監(jiān)督，會不斷揭露金庫作業(yè)中的不足以及管理制度上的缺陷，從而完善金庫內(nèi)部控制制度，達到降低操作風(fēng)險的目的。首先進一步加強金庫現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查、定期和不定期檢查的質(zhì)量管理，通過檢查和監(jiān)督工作的進一步開展，盡早地發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，從而促進金庫營運業(yè)務(wù)流程更加優(yōu)化，各項內(nèi)控機制更加科學(xué)、合理，真正把防范和化解金庫管理風(fēng)險工作落到實處。其次對檢查和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時認定有關(guān)人員的責(zé)任，并視問題輕重對責(zé)任人給予批評、經(jīng)濟處罰、行政處分，加大處罰力度，決不姑息。
七、財務(wù)分析（凱萊公司提供數(shù)據(jù)）
對擬成立的XX押運公司盈利能力，初步測算如下：
1、建筑成本及設(shè)備費用
按南寧均價計算，土地費用350萬;建筑面積1000平方米，建筑成本按1500元/平方米計算,建筑費用150萬；保安設(shè)備約100萬；雜費開支50萬；
共計：350萬+150萬+100萬+50=650萬
2、運營收入
以每個銀行營業(yè)點可收取4萬/年租賃費用的標(biāo)準(zhǔn)，按單個金庫按管理100個銀行營業(yè)點計算（2015年末南寧銀行營業(yè)點共計996個），單個金庫每年收入400萬。
3、營運費用
（1）武警安全保衛(wèi)費用年費25萬
（2）人工成本，每個金庫請10名保安人員，人均工資2000元/月，每年人工成本=10*2000*12=24萬/年
（3）其他費用20萬
（4）稅金（綜合稅負按10%計）400萬*10%=40萬
營運成本共計=25+24+40+20=109萬
4、經(jīng)濟預(yù)測指標(biāo)
（1）稅前利潤=400-109=291萬
（2）稅后利潤=291*0.75=218萬
（2）項目投資回收期=650/218=2.98年
（3）資本收益率=218/1000=21.8%
（4）內(nèi)部收益率=24%
八、綜合評價
通過上述分析，我們認為在南寧市發(fā)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)具有廣闊的市場，有較大的社會效益和可觀的經(jīng)濟效益，在南寧經(jīng)濟和金融快速發(fā)展的大好形式下，正是發(fā)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)的良好時機。
組建XX押運公司可行性研究報告1
一、項目建設(shè)背景
自中國加入WTO后，國內(nèi)商業(yè)銀行面臨著更加激烈的競爭環(huán)境。根據(jù)調(diào)查，截至本年度5月末，已有42個國家的75家銀行在我國25個城市開展業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)軌為法人的外資銀行達到16家。與發(fā)達國家銀行相比，中資銀行無論在資金實力、管理體制、經(jīng)營手段還是人員素質(zhì)水平上都存在較大差距。而未來銀行的發(fā)展趨勢是降低經(jīng)營成本、提高運作效率、不斷提升核心競爭能力。于是，作為銀行提升核心競爭力的有效手段之一---銀行業(yè)務(wù)外包，已經(jīng)成為銀行謀求自身發(fā)展的一把利器。
根據(jù)上海銀監(jiān)局對外資銀行外包業(yè)務(wù)的一項最新調(diào)查：近兩年來，外資銀行亞太區(qū)外包操作中心的功能正在逐步向上海轉(zhuǎn)移，外資銀行在進入上海市場后，利用其總行或海外分行的成熟經(jīng)驗，外包業(yè)務(wù)已經(jīng)成為其經(jīng)營過程中的一個普遍模式。面對壓力，中資銀行紛紛開始了內(nèi)部改革、管理創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的步伐。據(jù)悉已有多家中資銀行開始探索包括業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)處理、IT服務(wù)、人力資源管理等在內(nèi)的多項外包業(yè)務(wù)。而隨著銀行外包業(yè)務(wù)涵蓋面的不斷擴展，以及銀行自身發(fā)展需求的不斷變化，許多新的業(yè)務(wù)外包模式應(yīng)運而生。
近年來，一種新的業(yè)務(wù)外包模式----銀行金庫外包業(yè)務(wù)正在被越來越多的銀行所關(guān)注。所謂銀行金庫外包業(yè)務(wù)是指銀行將原本由金庫等現(xiàn)金中心機構(gòu)負責(zé)的工作交由第三方專業(yè)性服務(wù)公司來做，讓其對所在地區(qū)商業(yè)銀行的營業(yè)網(wǎng)點及分支機構(gòu)的所有現(xiàn)金進行集中統(tǒng)一管理。在中國，許多 1
銀行現(xiàn)金的押運一直都由專門的金融押運公司來負責(zé)，由此類公司接手銀行金庫外包業(yè)務(wù)也屬必然。
據(jù)悉，在我國一些發(fā)達城市已經(jīng)開始嘗試銀行金庫外包業(yè)務(wù)。如在2015年，深圳市威豹金融押運股份有限公司與中信銀行深圳分行簽訂金庫租用協(xié)議，中信銀行進駐押運公司金庫，押運公司為其提供警衛(wèi)、設(shè)防、監(jiān)控等多項安全方面的專業(yè)服務(wù)。而在浙江，浙江紹興安邦護衛(wèi)公司已在紹興、諸暨、嵊新三地建立金庫，與當(dāng)?shù)氐母骷毅y行展開了業(yè)務(wù)合作，取得了可觀的經(jīng)濟效益。
二、市場前景分析
長期以來，我國銀行業(yè)耗費了大量的人力、物力和財力從事金庫業(yè)務(wù)，不僅增加了銀行的運營成本，而且在一定程度上影響了銀行主業(yè)的`發(fā)展。據(jù)介紹，國內(nèi)銀行沿用的金庫管理模式存有兩大弊端：一是銀行每新增設(shè)一家支行，都要配備金庫、庫管員和操作管理人員，這樣“大而全”的設(shè)臵造成人員膨脹、支出增加，若加上重復(fù)投入的管理運營費用，整體上勢必造成成本高、效率低的結(jié)果，使銀行背上了沉重的包袱；二是各銀行重復(fù)投入花費巨大，但因各為其主，金庫設(shè)備及配套人員又常常因為業(yè)務(wù)不飽和而處于閑臵狀態(tài)，使得金庫內(nèi)部設(shè)備不能物盡其用，相關(guān)操作和管理人員不能人盡其才，造成了極大的資源浪費。
面對日趨激烈的市場競爭，各家銀行在增加收益的同時還要考慮降低運作成本。銀行將金庫業(yè)務(wù)外包，可以極大的降低設(shè)備的購買和維護費用，同時也可以減少人員管理及監(jiān)督成本，最重要的是可以將金庫業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去。銀行的這種變革其實也是按照社會化大分工的發(fā)展原理，銀行逐步把非核心業(yè)務(wù)外包出去，以達到降低成本、致力于核心業(yè)務(wù)創(chuàng)新 2
和發(fā)展的目標(biāo)。銀行通過外包其金庫業(yè)務(wù)，能夠集中資源，在產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣和品牌塑造等方面確定自己的優(yōu)勢，集中人力、物力、財力構(gòu)筑自己的核心競爭力。因此，從銀行業(yè)的發(fā)展趨勢分析，金庫業(yè)務(wù)外包是銀行業(yè)社會化大分工的必然結(jié)果。
對于金融押運公司而言，一直以來都只是負責(zé)銀行現(xiàn)金的押送，缺乏技術(shù)含量和發(fā)展盈利空間，如果要承接下金庫業(yè)務(wù)，勢必要有運作體系的變革和業(yè)務(wù)的革新，對于人員素質(zhì)水平和領(lǐng)導(dǎo)管理水平也會要求一個較大程度的提高。但是無疑會使得整個公司的服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，將極大有利于整個現(xiàn)金處理業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高和銀行之間的相互依存度，提升自身的競爭水平。金庫外包業(yè)務(wù)是按照行業(yè)規(guī)律，從提高社會和經(jīng)濟效益、節(jié)約費用、降低成本的角度去整合物流。
2015年初國家批準(zhǔn)實施的《廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，構(gòu)建南寧區(qū)域性金融中心，形成現(xiàn)代化金融服務(wù)體系。近年來，隨著構(gòu)建區(qū)域性金融中心的步伐不斷加快，南寧市銀行類金融機構(gòu)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計資料顯示，2015年末南寧市共有銀行類金融機構(gòu)19家，營業(yè)網(wǎng)點996個；全市金融機構(gòu)各項存款余額4021.45億元，比上年末增加705億元，增長21.26%。雖然南寧的金融業(yè)快速發(fā)展，但至今未仍未開展銀行金庫外包業(yè)務(wù)，而在廣西省內(nèi)的柳州和桂林已開始率先試點。南寧作為中國—東盟金融交流橋梁與合作平臺，開展銀行金庫外包業(yè)務(wù)是全市金融發(fā)展的需要，也是加快全市現(xiàn)代化金融服務(wù)體系形成的需要。因此，銀行金庫業(yè)務(wù)外包在南寧具有非常廣闊的市場前景。
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三、項目的必要性和可行性
（一）銀行金庫業(yè)務(wù)外包的必要性
銀行金庫業(yè)務(wù)外包實質(zhì)在于重新配臵資源，銀行可將資源集中于相對優(yōu)勢領(lǐng)域，從而提升銀行自身的競爭優(yōu)勢，增強可持續(xù)發(fā)展的能力。銀行金庫實施業(yè)務(wù)外包主要有以下積極作用：
1、有利于銀行集中精力，提高競爭實力。
多年以來，銀行從核心業(yè)務(wù)到物品采購、人力資源管理、后勤保障等業(yè)務(wù)幾乎全部由自己承擔(dān)，將大量的精力、人力、物力、財力耗費在一些非業(yè)務(wù)管理上，極大地制約了銀行的發(fā)展。從理論上講，任何企業(yè)僅做后臺支持而不創(chuàng)造營業(yè)額的工作都應(yīng)外包。實施業(yè)務(wù)外包，有利于推動銀行注重核心業(yè)務(wù)，專注于自身的核心競爭力。如果銀行將金庫業(yè)務(wù)實行外包，不但可以促使自己從一些非核心業(yè)務(wù)的制約中擺脫出來，而且可以促使銀行集中精力，集中各類資源推進核心業(yè)務(wù)發(fā)展，從而提高競爭實力。
2、有利于銀行輕裝上陣，增強應(yīng)變能力。
銀行實施金庫業(yè)務(wù)外包戰(zhàn)略，可以有效地發(fā)揮現(xiàn)有機構(gòu)網(wǎng)點的作用，不必擴大機構(gòu)規(guī)模，不必增加員工人數(shù)，就可以更加靈活地參與市場競爭，簡化事務(wù)管理，專注于自身核心競爭力的培養(yǎng)。將金庫管理這類非核心業(yè)務(wù)采取一定方式外包出去，以集中有限的資源，減少人力資源浪費，精簡管理組織和環(huán)節(jié)，提高整體反應(yīng)能力，實現(xiàn)扁平化管理，從而最大限度地發(fā)揮銀行核心優(yōu)勢。通過外包，銀行即使業(yè)務(wù)增長，也無需擴大自身人力規(guī)模，減少了因人才聘用或流失而花費的精力、成本以及面臨的壓力，節(jié)省了培訓(xùn)方面的開支，增加了人力資源配臵的靈活性。
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3、有利于銀行降低成本，提高經(jīng)營效益。
從市場發(fā)展趨勢看，銀行各項業(yè)務(wù)的專業(yè)化分工越來越細，難度越來越大，而將一部分效益差、效率低、成本高的非核心業(yè)務(wù)外包，只專注做好自身的核心業(yè)務(wù)，則可以削減開支，降低成本，從而節(jié)約一部分資源用于更需要的業(yè)務(wù)。
4、有利于銀行實現(xiàn)風(fēng)險分散
通過銀行金庫業(yè)務(wù)外包，銀行可以與服務(wù)商共同分擔(dān)風(fēng)險。銀行金庫管理存在一定風(fēng)險，將日常運營維護委托給外包公司后，風(fēng)險點轉(zhuǎn)移至公司，銀行只監(jiān)督公司日常維護工作，并對其維護效果進行考核即可，很大程度上降低了銀行的風(fēng)險。另外從財務(wù)角度講，外包把銀行原先應(yīng)投的固定成本投入轉(zhuǎn)換成變化成本，從而有效地減少資金占有率，降低業(yè)務(wù)的退出屏障和轉(zhuǎn)換成本，從而也就降低了投資風(fēng)險。
（二）開展銀行金庫外包的可行性
1、政策支持
2000年7月中國人民銀行頒布《中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（JR/0001-2001）, 規(guī)定了銀行金庫及相關(guān)建筑物的總體布局、庫址選擇、主體庫房與輔屬配套用房建筑標(biāo)準(zhǔn)、安全防范系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)等。該標(biāo)準(zhǔn)適用于各類金庫的新建與改建設(shè)計。
2015年2月公安部治安局會同有關(guān)部門聯(lián)合起草公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——《銀行業(yè)務(wù)庫安全防范的要求》（GA 858-2015）。本標(biāo)準(zhǔn)是銀行業(yè)務(wù)庫安全防范設(shè)施建設(shè)設(shè)計、驗收、評估的依據(jù),對銀行金庫安全防范提出了嚴格的要求。本標(biāo)準(zhǔn)不僅適用于銀行業(yè)金融機構(gòu)，還適用于從事武裝守護押運的保安服務(wù)公司對銀行提供服務(wù)的業(yè)務(wù)庫。
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2015年11月公安部頒布《金融機構(gòu)營業(yè)場所和金庫安全防范設(shè)施建設(shè)許可實施辦法》（中華人民共和國公安部令第86號），對金融機構(gòu)營業(yè)場所、金庫安全施行建設(shè)許可措施。新建、改建金庫的單位應(yīng)向公安機關(guān)提交關(guān)于金庫安全防范設(shè)施建設(shè)許可的書面申請，公安機關(guān)治安管理部門依據(jù)《銀行營業(yè)場所風(fēng)險等級和防護級別的規(guī)定》（GA38-2004）、《銀行金庫》（JR/T0003-2000）、《安全技術(shù)規(guī)范》（GB50348-2004）、《安全工程程序與要求》（GA/T75）等標(biāo)準(zhǔn)對提交的安全防范設(shè)施建設(shè)申請開展審批和驗收工作。
2015年9月國務(wù)院出臺《保安服務(wù)管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第564號），明確規(guī)定從事武裝守護押運服務(wù)的保安服務(wù)公司應(yīng)當(dāng)符合國務(wù)院公安部門對武裝守護押運服務(wù)的規(guī)劃、布局要求，并符合下列條件：
有不低于人民幣1000萬元的注冊資本；
國有獨資或者國有資本占注冊資本總額的51%以上；
有符合《專職守護押運人員槍支使用管理條例》規(guī)定條件的守護押運人員；
有符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的專用運輸車輛以及通信、報警設(shè)備。
（三）項目選址（待定）
（四）公司治理結(jié)構(gòu)
XX押運公司按照現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)搭建組織架構(gòu)。公司最高決策機構(gòu)是股東會、股東會下設(shè)董事會和監(jiān)事會。在經(jīng)營方面，實行總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)辦公室、保衛(wèi)部和財務(wù)部三個部門。公司將明確股東、董事和代理人之間的權(quán)責(zé)關(guān)系，制定穩(wěn)健有效的議事規(guī)則、決策程序和內(nèi)審制度，提高 6
公司治理有效性。
公司組織結(jié)構(gòu)整體設(shè)計如圖：
五、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃
（一）公司的總體發(fā)展目標(biāo)
通過與銀行、公安等部門的密切合作，努力把公司建成集現(xiàn)代化管理方式和先進的安全防范技術(shù)于一體的，以金庫租賃和托管業(yè)務(wù)為主，相關(guān)業(yè)務(wù)為輔，多種經(jīng)營的專業(yè)化押運護衛(wèi)公司。
（二）近期發(fā)展規(guī)劃
完善法人治理結(jié)構(gòu)，明確董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子的職責(zé)與分工，在公司內(nèi)部組織架構(gòu)上，根據(jù)公司經(jīng)營方向，進行科學(xué)合理的配臵與調(diào)整，力爭在經(jīng)營和管理上一個新的臺階。具體做好金庫租賃及托管、現(xiàn)金清分、守護及武裝押運等業(yè)務(wù)。
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（三）遠期發(fā)展規(guī)劃
在穩(wěn)定公司業(yè)務(wù)市場占有率和收益水平的基礎(chǔ)上，著眼于市場占有率的進一步提高，市場開拓面進一步深化和擴大，不斷擴大經(jīng)營規(guī)模。最終形成以金庫租賃及托管業(yè)務(wù)為主，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模經(jīng)營為輔，多種經(jīng)營蓬勃發(fā)展的專業(yè)化押運護衛(wèi)公司。
六、風(fēng)險防范和處置
金庫是現(xiàn)代商業(yè)銀行資金運作的中樞，營運管理的重要部位，但在其管理過程中存在著多重風(fēng)險，因此，金庫風(fēng)險防范是加強金庫管理的重要環(huán)節(jié)。
（一）金庫管理存在的主要風(fēng)險
1. 金庫人員及崗位設(shè)臵風(fēng)險
金庫作為銀行的重要部位，管理人員和作業(yè)人員能否勝任工作，崗位設(shè)臵是否合理直接關(guān)系到金庫能否安全營運。但目前仍存在管理和作業(yè)人員綜合素質(zhì)不高，內(nèi)控意識和責(zé)任心不強，對內(nèi)控制度、新業(yè)務(wù)知識認識和掌握不夠，違規(guī)操作時有發(fā)生；還存在管理人員和作業(yè)人員未按規(guī)定輪崗和崗位交流等情況。近年來銀行系統(tǒng)陸續(xù)發(fā)生的一系列現(xiàn)金尾箱乃至金庫錢款被盜案件告誡我們，金庫人員及崗位設(shè)臵的不合規(guī)，存在著道德和操作風(fēng)險隱患。
2．金庫業(yè)務(wù)操作風(fēng)險
當(dāng)前，在金庫業(yè)務(wù)操作中尚存在管理不到位、制度執(zhí)行力不強等問題。一是實物保管不規(guī)范。有的金庫在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后有個別配送網(wǎng)點的現(xiàn)金放在尾箱庫中沒有裝箱上鎖，有的金庫有部分成捆殘破幣放在尾箱庫內(nèi)的推車上，沒有放入現(xiàn)金庫。二是庫存物品出入庫管理不符合規(guī)定。守庫員
未按出納制度規(guī)定履行對出庫物品進行查驗程序，有的金庫守庫員未根據(jù) “款箱交接清單”中所列出庫物品名稱、數(shù)量對出庫實物進行查驗，有的當(dāng)班守庫員在“款箱交接清單”上未簽字并留存。三是實物交接手續(xù)不規(guī)范。有的金庫管庫員與解款員沒有當(dāng)面辦理交接，有的管庫員存在向清分人員移交現(xiàn)金時多筆現(xiàn)金日終合并成一筆登記的情況。四是金庫鑰匙（密碼）管理不合規(guī)。有的金庫門密碼沒有按規(guī)定定期變更。五是金庫集中上門收送款不符合規(guī)定。如存在上門收送款未遵守雙人辦理、雙人押運以及上門服務(wù)收送款交接手續(xù)不合規(guī)等情況。六是金庫盤庫作業(yè)不規(guī)范。有的守庫人員沒有在查庫人員查完庫離場前，重新盤庫。以上各種違規(guī)操作情況，成為影響金庫安全營運的風(fēng)險隱患。
3.金庫安全防護設(shè)施建設(shè)及管理風(fēng)險
金庫布局的合理和合規(guī)性，防護設(shè)施的安全可靠性不僅直接影響現(xiàn)金、尾箱及重空等物品安全存放與調(diào)運，也關(guān)系到一個分行金庫集約化經(jīng)營程度。一是金庫安全防護設(shè)施建設(shè)存在不足。主要表現(xiàn)在金庫布局不合理、內(nèi)部區(qū)域設(shè)臵不符合規(guī)定、不能滿足風(fēng)險防控和集中作業(yè)的要求等。如：金庫庫區(qū)未設(shè)臵巡視回廊，未設(shè)臵衛(wèi)生間，保管區(qū)與工作區(qū)之間區(qū)分不明顯；重要單證庫與工作區(qū)之間沒有安裝專門的金庫門和備用門。二是金庫監(jiān)控裝臵管理存在不足。如：視頻監(jiān)控主機因故障未能正常錄像，內(nèi)庫重要部位作業(yè)錄像資料未能保存；監(jiān)控錄像資料保管期達不到保存三個月的要求等。三是入侵報警裝臵、消防器材、通訊聯(lián)絡(luò)設(shè)備等配臵不符合規(guī)定。有的庫房未安裝紅外入侵探測報警裝臵，有的庫房沒有按要求配備滅火器等。
（二）金庫管理防范風(fēng)險措施
1. 加強對金庫人員及崗位管理。
一是嚴格金庫人員的選人用人關(guān)。加強對金庫管理人員和作業(yè)人員任職資格的審查，堅持選用素質(zhì)高、品德好、思想端正和業(yè)務(wù)能力強的業(yè)務(wù)人員負責(zé)金庫管理和作業(yè)工作。強化重要崗位員工異常行為的排查，密切關(guān)注潛在的道德風(fēng)險。二是強化金庫管庫人員輪崗管理。金庫人員必須實行輪崗管理和崗位交流，對重要崗位人員應(yīng)定期或不定期實行強制休假制度。三是嚴把金庫管理人員培訓(xùn)考核關(guān)。重視金庫管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)管理，加強培訓(xùn)、考核上崗。四是嚴把金庫管理人員崗位制約關(guān)。重視加強授權(quán)管理，合理劃分職責(zé)，做到人員、崗位、職責(zé)互相監(jiān)督、相互制約，做到不相容職務(wù)的嚴格分離。
2. 強化金庫業(yè)務(wù)管理和制度執(zhí)行力,提高金庫安全營運水平。
一是要加強制度學(xué)習(xí)，增強風(fēng)險防范和責(zé)任意識，防止檢查中發(fā)現(xiàn)的問題重復(fù)發(fā)生。二是進一步細化管理。在認真貫徹執(zhí)行金庫管理規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，制定符合實際的操作規(guī)程、細則及管理辦法，實現(xiàn)金庫業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、責(zé)任化。三是充分利用科技手段，提高金庫業(yè)務(wù)風(fēng)險防范的技術(shù)含量。
3. 進一步加強金庫安全防護設(shè)施建設(shè)及管理。
一是進一步加大金庫的撤并力度。對業(yè)務(wù)量小、服務(wù)網(wǎng)點少、金庫設(shè)臵和人員配備不符合要求的金庫，果斷采取撤并、代理等方式進行處理，壓縮管理成本，減少金庫管理風(fēng)險點。二是加大對現(xiàn)有金庫的改造力度。在加大金庫撤并的同時，有計劃地對不符合標(biāo)準(zhǔn)的保留金庫進行改造，根據(jù)國家和總行關(guān)于金庫安全防范制度的規(guī)定，結(jié)合各級金庫的實際情況，
積極安排必要的資金，分步驟解決金庫硬件設(shè)施中存在的問題，力爭用較短的時間完成在用金庫標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的改造和建設(shè)，從硬件方面保障金庫的安全、高效運營。三是要重視加強對金庫技術(shù)防范設(shè)施設(shè)臵、維護和管理。按照相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進行金庫技術(shù)防范設(shè)施的建設(shè)、維護和管理，確保金庫視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、報警系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等正常、有效運行。
4. 加強對金庫檢查和監(jiān)督
金庫管理的實踐證明，檢查和監(jiān)督是減少或避免金庫管理風(fēng)險的重要手段，通過實施檢查和監(jiān)督，會不斷揭露金庫作業(yè)中的不足以及管理制度上的缺陷，從而完善金庫內(nèi)部控制制度，達到降低操作風(fēng)險的目的。首先進一步加強金庫現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查、定期和不定期檢查的質(zhì)量管理，通過檢查和監(jiān)督工作的進一步開展，盡早地發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，從而促進金庫營運業(yè)務(wù)流程更加優(yōu)化，各項內(nèi)控機制更加科學(xué)、合理，真正把防范和化解金庫管理風(fēng)險工作落到實處。其次對檢查和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時認定有關(guān)人員的責(zé)任，并視問題輕重對責(zé)任人給予批評、經(jīng)濟處罰、行政處分，加大處罰力度，決不姑息。
七、財務(wù)分析（凱萊公司提供數(shù)據(jù)）
對擬成立的XX押運公司盈利能力，初步測算如下：
1、建筑成本及設(shè)備費用
按南寧均價計算，土地費用350萬;建筑面積1000平方米，建筑成本按1500元/平方米計算,建筑費用150萬；保安設(shè)備約100萬；雜費開支50萬；
共計：350萬+150萬+100萬+50=650萬
2、運營收入
以每個銀行營業(yè)點可收取4萬/年租賃費用的標(biāo)準(zhǔn)，按單個金庫按管理100個銀行營業(yè)點計算（2015年末南寧銀行營業(yè)點共計996個），單個金庫每年收入400萬。
3、營運費用
（1）武警安全保衛(wèi)費用年費25萬
（2）人工成本，每個金庫請10名保安人員，人均工資2000元/月，每年人工成本=10*2000*12=24萬/年
（3）其他費用20萬
（4）稅金（綜合稅負按10%計）400萬*10%=40萬
營運成本共計=25+24+40+20=109萬
4、經(jīng)濟預(yù)測指標(biāo)
（1）稅前利潤=400-109=291萬
（2）稅后利潤=291*0.75=218萬
（2）項目投資回收期=650/218=2.98年
（3）資本收益率=218/1000=21.8%
（4）內(nèi)部收益率=24%
八、綜合評價
通過上述分析，我們認為在南寧市發(fā)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)具有廣闊的市場，有較大的社會效益和可觀的經(jīng)濟效益，在南寧經(jīng)濟和金融快速發(fā)展的大好形式下，正是發(fā)展銀行金庫外包業(yè)務(wù)的良好時機。
行業(yè)調(diào)研報告
行業(yè)調(diào)研報告
導(dǎo)語：只有用事實說話,才能提供解決問題的經(jīng)驗和方法，研究的結(jié)論才能有說服力。以下小編分享了行業(yè)調(diào)研報告。文章希望大家喜歡！
一、行業(yè)背景
自從80年代，我省第一瓶礦泉水在五大連池問世，及至1996年**省的礦泉水生產(chǎn)企業(yè)進入到發(fā)展的高峰期，截止到20xx年12月，全省礦泉水生產(chǎn)廠家已發(fā)展到150戶。由此，礦泉水行業(yè)進入激烈的市場競爭階段。有的礦泉水企業(yè)方興未艾，有的礦泉水企業(yè)則在競爭中轟然倒下。競爭中的常規(guī)戰(zhàn)-----價格
戰(zhàn)從此拉開了戰(zhàn)局。有些實力較小的企業(yè)不堪價格比拼，便努力降低生產(chǎn)和經(jīng)營成本，從而導(dǎo)致價廉質(zhì)劣的礦泉水在市場上出現(xiàn)了，至于生產(chǎn)環(huán)境不合格、衛(wèi)生不達標(biāo)、以次充好等現(xiàn)象更是不一而足。1、生產(chǎn)地域分布
由于五大連池礦泉水生產(chǎn)企業(yè)快速發(fā)展的帶動，礦泉水生產(chǎn)開始在哈爾濱、牡丹江、佳木斯、雞西等地陸續(xù)投產(chǎn)，礦泉水產(chǎn)銷格局基本構(gòu)成。
2、低價位、薄利潤成為礦泉水行業(yè)特點
由于我省整體消費水平較之其他省份還處于較低水平，加之礦泉水的生產(chǎn)成本、經(jīng)營成本比純凈水要高出很多，同時在激烈的市場競爭中，礦泉水價格不斷下調(diào)，因此低價位、薄利潤成為礦泉水行業(yè)的一大特點。
3、礦泉水行業(yè)擁有較大市場發(fā)展空間
純凈水雖然占有很大市場份額，但銷售增長速度趨于緩慢，邊際效應(yīng)雖有增加，但邊際增長率趨于零，處于市場成熟階段。相比較而言，礦泉水由于富含豐富的礦物質(zhì)和微量元素，日漸受到消費者的青睞，市場占有比例逐漸增大，處于市場成長期，尚有較大發(fā)展空間。
4、外籍品牌與本土品牌并重
目前，在我省礦泉水市場上的外籍品牌主要有“農(nóng)夫山泉”、“康師傅”、“嶗山”、“雀巢”，與本土品牌“五大連池火山泉礦泉水”、“佳木斯永純礦泉水”、“哈爾濱滔達磨盤山泉礦泉水”、“天恒礦物質(zhì)水”、“得莫利礦泉水”分庭抗禮，這些品牌在市場中的主流地位已基本確定。
由于我省地產(chǎn)礦泉水行業(yè)正處于發(fā)展期，新企業(yè)不斷誕生，加之地域廣大，地產(chǎn)品牌具有獨特的銷售優(yōu)勢。因此能夠預(yù)見在相當(dāng)長的時間內(nèi)，礦泉水品牌之間的市場地位會有所變動，有生有滅，競爭不斷。
二、行業(yè)現(xiàn)狀
調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，我省礦泉水的生產(chǎn)潛力是相當(dāng)強的。問題是礦泉水的生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊。一部分礦泉水生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)問題多多，令人堪憂。具體表此刻：
一是有很多的“作坊式”小企業(yè)，甚至還有“三無”企業(yè)為了逃避監(jiān)管，晝休夜產(chǎn)，偷偷銷售。
二是生產(chǎn)設(shè)施粗陋，產(chǎn)品質(zhì)量較差。還有的小企業(yè)生產(chǎn)的飲用水，連生產(chǎn)者自己都不喝，其質(zhì)量之差可想而知。這些企業(yè)生產(chǎn)的礦泉水不是偏硅酸＜25.0，就是鋰、鍶、鋅不達標(biāo)。
三是有的水廠無菌灌裝設(shè)備陳舊，無出廠檢驗化驗室。企業(yè)之間設(shè)施差距大，產(chǎn)品質(zhì)量的差距也就拉得很大。一旦到了銷售淡季，有些不法企業(yè)為了降低成本，根本不用灌裝線，而是在水源直接灌裝，造成亞硝酸鹽超標(biāo)。這種狀況嚴重影響了我省飲用礦泉水整體的質(zhì)量水平。
四是無序競爭造成水質(zhì)量差。據(jù)調(diào)查，有的礦泉水每桶零售價在12—15元之間，而便宜一些的每桶零售價僅為6--8元。賣得最便宜的便是那些“三無水”，這種水4—5塊錢一桶！
雜牌、低價水由于是無證生產(chǎn)，設(shè)施粗陋，偷逃稅費和監(jiān)管，生產(chǎn)費用低，因而他們的相對利潤率很高，有的竟達100以上，其暴利程度可見一斑。
三、市場狀況分析
我省礦泉水市場從起步時就處于較為盲目的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，倉促上馬的現(xiàn)象較為嚴重，全省礦泉水生產(chǎn)企業(yè)大多屬于小型公司，隨著區(qū)域市場的相對飽和，市場出現(xiàn)了供大于求的局面。各生產(chǎn)企業(yè)為了生存，紛紛爭取贏得更大的市場，不得不挑起價格戰(zhàn)爭，從而造成企業(yè)利潤整體滑坡。于是，企業(yè)再無力量擴大再生產(chǎn)，再無潛力更新設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)條件。
一、市場定位
1、城鎮(zhèn)居民家庭用水；
2、政府機關(guān)、團體、企事業(yè)單位用水；
3、農(nóng)村居民用水；
4、學(xué)生用水；
5、會議、旅游、社會活動用水。
二、市場特征
從消費者的消費行為來看，許多消費者正在逐漸淡出純凈水領(lǐng)域，而選取富含礦物質(zhì)和微量元素的礦泉水。調(diào)查顯示，礦泉水在不久的將來要成為大眾水。
由此分析，我省大約有300萬戶飲用礦泉水、純凈水和山泉水，按3：5：2的市場需求比例計算，約有90萬戶飲用礦泉水。
隨著人們物質(zhì)生活的提高和對健康的追求，礦泉水的市場需求將會以較大的速度遞增。
三、市場評估
1、消費者對礦泉水的產(chǎn)品性能認可度還存在著模糊認識，主要原因是礦泉水的生產(chǎn)或經(jīng)銷企業(yè)對礦泉水性能的宣傳不夠?！暗V泉水為您的健康加油”應(yīng)成為未來三年礦泉水宣傳的主題。
2、市場空間足夠大，企業(yè)目標(biāo)利潤可觀。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，我省擁有3800多萬人口，外來人口又有幾百萬。如果每10個人中有2個人每一天飲用一瓶礦泉水，那就需要800萬瓶，可見市場之大。
3、透過加強營銷手段、廣告宣傳、提高服務(wù)質(zhì)量可接近更多目標(biāo)顧客。
4、目標(biāo)市場經(jīng)濟增長，市民生活水平提高，發(fā)展穩(wěn)定。
5、礦泉水產(chǎn)品的市場需求增長，細分市場具有增長潛力。
6、礦泉水產(chǎn)品的市場競爭對手主要是純凈水，它若一旦牢固占領(lǐng)市場30--40以上，就可使純凈水產(chǎn)品的市場吸引力大大降低。
四、市場走勢及市場競爭分析
一、市場走勢分析
水是生命之源，人類社會在較長時期內(nèi)都將
水作為人們生存的需求物來看待，人們已不再認為解渴是水的唯一功能。
調(diào)查顯示，在我省七大中心城市中，有48.9的消費者喜歡礦泉水，有30.1的人喜歡純凈水，二者相差近20個百分點，而只有21的消費者證明無所謂。不少廠家已紛紛意識到了市場的變化。據(jù)了解，目前已有一批省內(nèi)知名純凈水廠家開始改弦易轍生產(chǎn)礦泉水或天然山泉水。多樣化、功能化將是未來礦泉水的發(fā)展方向。也許用不了多久，純凈水名牌企業(yè)將會變成礦泉水的廠家。
二、市場競爭分析
近年來，隨著飲料行業(yè)新軍的不斷出現(xiàn)，個性是茶飲料、果汁以其營養(yǎng)、天然的賣點迅速地贏得了消費者的青睞。加之我省礦泉水生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的泛濫，使得我省礦泉水市場的競爭愈演愈烈，尤其是以價格戰(zhàn)為主要競爭手段的市場份額之爭，使得許多礦泉水生產(chǎn)企業(yè)甚至有跳樓甩賣的念頭，價格一路走低，原先15元一桶的礦泉水降至10元一桶，這種競爭狀態(tài)短時間不會緩解。
五、消費者分析
一、消費習(xí)慣分析
就調(diào)查結(jié)果來看，消費者對純凈水還是有些依靠：一是純凈水價位低；二是純凈水的銷售網(wǎng)絡(luò)相對礦泉水來說要大很多，能在很短的時間內(nèi)滿足消費者的需求；三是消費者對礦泉水的性能持有模糊認識，由不了解轉(zhuǎn)變?yōu)椴毁徺I。
二、消費傾向分析
隨著消費水平的提高和人們對健康的渴望，消費者要重新審視自己的飲食習(xí)慣。透過調(diào)查，消費者人云亦云的效仿心理較為嚴重，這為礦泉水在銷售過程中，運用營銷手段帶給了契機，廠家如果加大廣告宣傳力度，將大大改變消費者的消費傾向。
六、行業(yè)發(fā)展的宏觀分析及推薦
一、行業(yè)弊端宏觀分析
1、缺乏品牌意識
我省礦泉水生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不少，資源也很豐富，有些企業(yè)的生產(chǎn)潛力、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽、資本運作潛力都已具備，但缺少名牌意識，僅僅滿足于某一區(qū)域的.市場運營，限制了自己的手腳。
2、行業(yè)龍頭意識不強
在我省的礦泉水生產(chǎn)企業(yè)中，有些企業(yè)無論從哪方面衡量，都足以成為行業(yè)中的龍頭，但由于對“行業(yè)龍頭”的模糊認識，不了解龍頭的地位和作用，始終在行業(yè)中處于從屬地位，無法左右市場方向。
3、產(chǎn)品質(zhì)量意識薄弱
個別企業(yè)只重視產(chǎn)品銷量，而忽視了產(chǎn)品質(zhì)量。在銷售旺季甚至出現(xiàn)“貼牌”現(xiàn)象，很難保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4、資源嚴重浪費
被稱為世界三大冷泉之一的五大連池，有著豐富的礦泉資源。據(jù)調(diào)查，五大連池已處于無序開采狀態(tài)，很有可能會造成礦泉資源枯竭之惡果。
5、市場準(zhǔn)入“門檻”低
有些礦泉水企業(yè)，未獲得QS認證也可投入生產(chǎn)和銷售。
6、強勢企業(yè)的狀況
（1）產(chǎn)品質(zhì)量龍頭企業(yè)：五大連池火山泉飲品有限公司，以生產(chǎn)重碳酸、偏硅酸礦泉水和礦泉酒系列產(chǎn)品著稱。該產(chǎn)品是人體最理想的微量元素補充劑。并在醫(yī)療上已有二百多年的應(yīng)用歷史，對胃病、神經(jīng)衰弱、缺鐵性貧血、高血壓、糖尿病、冠心病、心臟病、肥胖癥、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、牛皮癬等40余種疾病，具有神奇的醫(yī)療、保健功效，因此被譽為“藥泉”、“神水”。
（2）企業(yè)信譽龍頭企業(yè)：佳木斯市永純礦泉水開發(fā)有限公司堅持“質(zhì)量是生命，用戶是上帝”的服務(wù)宗旨，持續(xù)八年無投訴，質(zhì)量無盲點，服務(wù)無盲區(qū)，以信譽治企，并建立信譽用戶檔案，設(shè)置專人為用戶飲水機定期消毒滅菌，在消費者中樹立了良好的企業(yè)形象，營造了良好的企業(yè)信譽。
（3）最具發(fā)展?jié)摿堫^企業(yè)：哈爾濱滔達飲料有限公司（磨盤山泉礦泉水）努力發(fā)揮資源優(yōu)勢，將資源化為企業(yè)的資本。20xx年為完成自身品牌的塑造，投資3000萬元擴產(chǎn)改造。預(yù)計20xx年10月正式投產(chǎn)，屆時將到達年產(chǎn)10萬噸飲用水、10萬噸飲料的生產(chǎn)潛力。實現(xiàn)產(chǎn)值1.5億元，利稅2000萬元的現(xiàn)代化飲料生產(chǎn)企業(yè)。
（4）**省知名品牌企業(yè)：哈爾濱市育英天然食品有限公司由于不斷規(guī)范和調(diào)整企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營行為，迅速在消費者中贏得了贊譽。產(chǎn)品也由單一的飲料發(fā)展到桶、瓶裝純凈水、礦物質(zhì)水。公司先后被省衛(wèi)生廳認定為食品行業(yè)唯一A級飲用水生產(chǎn)企業(yè)、省技術(shù)監(jiān)督局認定為QS準(zhǔn)入企業(yè)，使“天恒山泉”牌礦物質(zhì)水快速得到消費者的喜愛，同時躋身于省內(nèi)知名品牌行列。
二、推薦
（一）資源整合
1、從招商引資的角度，由政府牽頭，將五大連池乃至全省的礦泉資源進行整合，并使資源得到合理利用和開發(fā)，定能取得巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。
2、本行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)對行業(yè)內(nèi)的資源進行整合和兼并，取長補短，強強聯(lián)合，實現(xiàn)雙贏。
（二）打防結(jié)合，加大監(jiān)管力度
對飲用水流通環(huán)節(jié)進行強化管理，為飲用水企業(yè)嚴格核準(zhǔn)食品生產(chǎn)許可證，并對其生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行從嚴監(jiān)管。
另外，監(jiān)管部門應(yīng)實行有獎舉報制度，做到有舉必查，有劣必究，究必除根。
（三）樹立品牌意識，發(fā)掘自身資源，拓展生存空間
人們在購買礦泉水時有著較強的品牌消費意識，品牌是企業(yè)產(chǎn)品的生命，隨著品牌消費時代的到來，如何進行品牌營銷應(yīng)成為企業(yè)的核心構(gòu)想之一。
只有營造品牌的無形資產(chǎn)，才能延長企業(yè)的生命周期，才能使生存空間最大化。
（四）爭做行業(yè)龍頭，立足省內(nèi)市場，拓展全國市場，進軍國際市場
確立企業(yè)發(fā)展遠大目標(biāo)，爭做龍頭企業(yè)，率領(lǐng)本行業(yè)做大做強，向全國市場拓展，向國際市場進軍。